Enregistrement d’un nouveau document LIV en devise du système
Le document bon de livraison est très similaire à une facture de vente client. Pour l’établir il faut:
1. ouvrir la liste des documents LIV en sélectionnant l’option qui convient du menu („Entrepôts -> Bon de livraison”)
2. choisir d’ajouter un nouveau document LIV en appuyant sur le bouton [Ajouter]
3. sélectionner le client/fournisseur pour lequel doit être établi le document. Dans ce but il faut appuyer sur le bouton [Acheteur] – c’est un point facultatif – la sélection de client/fournisseur est optionnel (le système permet d’établir un document LIV sans client/fournisseur défini)
a. marquer le groupe dans lequel appartient le client/fournisseur et ensuite sélectionner en faisant un double clic avec la souris sur le client/fournisseur défini, ou avec l”option „Sélectionner” du menu „Sélection”
i. si la carte de client/fournisseur n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte de client/fournisseur”
4. sélectionner l’entrepôt duquel sont chargées les ressources. Dans ce but il faut appuyer sur [Entrepôt]:
a. marquer l’entrepôt qui convient sur la liste qui s’affiche et en sélectionner un en faisant un double-clic ou avec l’option „Sélectionner” du menu „Sélection”
i. si la carte d’entrepôt n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte d’entrepôt”
5. définir les autres paramètres fondamentaux (date d’émission, méthode de calcul et regroupement de la TVA, etc. cf.: documentation „Module commerce-entrepôt -> Documents d’entrepôt -> Documents LIV”)
6. ajouter successivement toutes les positions du document en appuyant sur [Ajouter] ou [Ajouter à l’aide d’un formulaire] dans le groupe „Références”
a. sélectionner l’article en appuyant sur le bouton [Article] (sélection similaire à celle des clients/fournisseurs)
i. si la carte d’article n’est pas encore créée avant sa sélection il faut procéder selon le scénario „Création de carte d’article”
b. sélectionner le lot, d’où la marchandise doit être vendue
c. définir la quantité d’unités qui doit être vendue et la déplacer du lot vers les sous-positions
d. définir le paramètre de calcul du montant de la position, comme le remise utilisateur
7. inscrire l’article sélectionné
8. il faut répéter les points 5-6 jusqu’à l’introduction de toutes les sous-positions
9. enregistrer le document au statut non-confirmé ou confirmé