Liste de documents
La liste de documents comporte les informations fondamentales sur un document donné: numéro, nom du client/fournisseur, adresse du client/fournisseur, date de publication, valeur HT, TTC du document, information s’il a été généré d’un autre document et le statut du document.
Les documents sur les listes peuvent se trouver à différent statut, cette information est donnée par la couleur du document définie par l’utilisateur dans les types de documents (cf.: „Configuration -> Types de documents”).
Se distinguent 4 statuts fondamentaux de documents:
1) non-confirmé – le document n’a pas encore été confirmé. Sur un document non-confirmé peut être effectué tout changement. Il est possible également de le supprimer. L’entrée du document en statut non-confirmé entraîne avec lui la création d’événement dans le planning de paiement.
2) confirmé – un document confirmé ne peut pas être édité. Il est possible uniquement de visualiser les détails du document et de la position. Un tel document ne peut pas être supprimé – il peut seulement être annulé
3) annulé – le document existe physiquement sur la liste, mais il n’entraîne avec lui aucune autre conséquence, p.ex.: une FA annulée n’augmente pas les stocks d’article en entrepôt.
4) publié – il n’est pas possible d’éditer un document publié. Il est possible uniquement de visualiser les détails du document et de la position. Un tel document ne peut pas être supprimé – il est possible uniquement de l’annuler après avoir préalablement supprimé l’inscription comptable.
En plus on compte comme statuts de documents, utilisés seulement dans certains documents:
1) en cours de réalisation – statut se rapportant uniquement aux bons de commandes et commandes pour grossiste. Le document n’a pas encore été totalement réalisé.
2) Réalisé – statut se rapportant uniquement aux bons de commandes et commandes pour grossiste. Pour toutes les positions du document ont été générées des documents d’entrepôt et il a été totalement réalisé.
3) Fermé – statut se rapportant uniquement aux bons de commandes et commandes pour grossiste. Les commandes dont la réalisation a été volontairement abandonné par l’opérateur reçoivent un tel statut.
4) Rejeté – statut se rapportant aux requêtes de devis client et fournisseur. Les requêtes qui n’ont pas été réalisées, qui ont été rejetées pour une raison précise, p.ex. désintérêt du client, reçoivent ce statut.