Formulaire d’ajout d’article sur la facture d’achat fournisseur
L’ajout d’une nouvelle position est possible après avoir appuyé sur la touche [Ajouter] du menu ou de la barre d’accès rapide ce qui entraîne l’ouverture d’un formulaire d’ajout d’élement. Le formulaire d’ajout d’élément pour service se distingue d’un formulaire pour marchandise, il ne comporte pas de partie concernant la sous-position (du fait que le service n’est pas en entrepôt, il ne possède ni lots ni ressources).
Sur l’onglet „Détail de l’éléments” se trouvent les informations fondamentales sur l’article sélectionné.
Ill. 128 Onglet „Détails de l’éléments” sur le formulaire d’ajout de référence sur facture d’achat fournisseur
Toute la fenêtre est divisée en quatre parties, comportant les informations suivantes:
Sur la précision et le contrôle du prix
Sur l’article, son nom, son code, ainsi que de la place pour une description supplémentaire
Sur la quantité, l’unité, les prix, les devises, les taux de TVA, les montants HT, TTC, les points – „Calcul”
Sur les lots de marchandise composant la référence de la facture d’achat fournisseur – „Sous-articles”
Dans la partie supérieure de la fenêtre se trouvent des informations sur:
Précision – définit le nombre de chiffres après la virgule pour le montant des tarifs dans le calcul de l’élément. Ce champ contient la valeur définit dans le type de document. Il propose par défaut la valeur établie dans le type de document.
Contrôle: quantité * prix= montant- le marquage de ce paramètre permet d’inscrire seulement un montant tel qu’il peut être calculé comme produit de la quantité et du prix.
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Exemple
Sur la position est définie la quantité de 10 pièces, le prix s’élève à 100 PLN, le montant de la position à 1000 PLN
Après marquage du paramètre „contrôle: quantité * prix= montant” il n’est pas possible d’introduire un montant dans la position qui ne permettrait pas le calcul du prix, c’est à dire p. ex. un montant s’élevant à 1000,01.
En décochant le paramètre il est possible d’éditer le montant et de définir sa hauteur à 1000,01. Dans ce cas le prix ne sera pas calculé.
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Article
Il faut sélectionner l’article de la liste de tous les „Articles” actifs définis dans le Répertoire. Il est possible d’afficher la liste d’article en appuyant sur le bouton 
. Pour sélectionner l’un d’eux il suffit de le marquer (sur-ligner) sur la liste ou sur „l’arborescence”, en faisant un clic gauche avec la souris et ensuite sélectionner le bouton [Sélectionner] du groupe de boutons „Sélection” ou en faisant un double clic gauche avec la souris sur l’article sélectionné. En se résignant de sélectionner il faut appuyer sur [Fermer] du groupe de boutons „Sélection”.
Il est possible de sélectionner l’article en inscrivant dans le champ, à côté du bouton [Article], le code de l’article et appuyer sur „Entrer”. Cette deuxième méthode exige la connaissance des codes. Dans le champ à côté du code, s’affiche le nom de l’article sélectionné.
En dessous du champ avec le code de l’article se trouve le champ:
Description – champ permettant d’introduire un suite libre de caractères, concernant des remarques supplémentaires.
Calculs
Après sélection de l’article dans la partie „Calcul” s’affiche des valeurs dans les champs suivants:
Ill. 129 Partie „Calcul” sur le formulaire d’ajout d’article sur la facture d’achat fournisseur
Quantité – la valeur dans ce champ désigne le nombre d’article qui a été acheté
A côté de la quantité se trouve le champ avec le symbole d’unité. L’unité fondamentale inscrite pour cette article pour le type de document donné s’affiche automatiquement. Il est possible cependant de changer l’unité fondamentale pour une unité auxiliaire définie sur la carte d’article. L’unité est définie dans le Répertoires „Unités de mesure” (cf.: „Configuration -> Unités de mesure”). Après changement d’unité de mesure les sous-références sont supprimés et les prix sont de nouveau calculés. Cela vient du fait qu’après sélection d’une autre unité, la quantité et le prix sont calculés selon le convertisseur d’unité fondamentale en unité auxiliaire.
Sous la quantité et l’unité de mesure se trouve le temps de livraison.
Temps de livraison (jours) – champ permettant d’introduire le temps de livraison de la marchandise. La valeur de ce champ est automatiquement actualisée après sélection de la marchandise à un temps paramétré sur la carte de l’article donné. Il y a cependant la possibilité de changer le temps en fonction des exigences.
Prix de départ (HT) – prix HT d’une unité de l’article en devise du document. Prix à partir duquel est calculée la remise. Le prix est chargée du tarif actif pour le type de prix sélectionné et converti en devise du document au taux en cours.
Sous le prix de départ se trouve un champ permettant de choisir un type de tarif actif. Le type de tarif d’achat, pour lequel sera chargé le tarif à partir du tarif actuel pour le type de tarif choisi. Il est possible de choisir le type de tarif à partir de la liste de tarif précédemment définie (cf: „Configuration ->Commerce/Entrepôt-> Types de tarifs -> Définition du type de tarif”)
Remise – grandeur en pourcentage de la remise calculée en accord avec les remises définies
Prix (HT) – prix d’une unité de l’article après prise en compte des remises en devise du document
Sous le prix est présenté le prix d’acquisition.
Prix d’acquisition – montant d’acquisition de l’article affiché en devise du système.
Montant – montant en devise du document
Sous le champ Montant est affiché le montant de la référence en unité du système en tenant compte du prix d’acquisition
Points- somme des points, que le client/fournisseur reçoit lors de l’achat de l’article
Taux de TVA – taux de TVA, sélectionné de la liste définie de taux TVA dans le Répertoire „Taux de TVA”
Sous-articles
Après sélection de l’article s’affichent les valeurs dans les champs avec le code, le nom ainsi que dans la partie „Sous-articles”.
Le nombre de colonnes dans cette partie dépend du nombre de caractères attribués à l’article. Le système permet d’établir un document pour un article à plusieurs caractèristiques, ce qui entraîne la création de quelques lots (si bien sûr les caractéristiques influencent les lots).
Sous-articles les factures servent à conserver l’information sur les lots de marchandises se constituant en positions de la facture d’achat fournisseur
Les informations fondamentales; qui se trouvents toujours dans les sous-éléments sont:
N° – nombre ordinal des sous-positions successives
Entrepôt – affiche l’entrepôt dans lequel doit aller un lot donné
Quantité – quantité de marchandise qui doit aller en entrepôt et dont la grandeur augmente les stocks de marchandise de l’entrepôt en unités auxiliaires
Valeur d’achat– montant d’achat de marchandise qui doit arriver en entrepôt (quantité * prix d’achat unitaire)
Valeur d’acquisition – montant d’acquisition de marchandise qui doit arriver en entrepôt (quantité * prix d’acquisition unitaire)
Les colonnes restantes comportent les caractères inscrits pour une marchandise donnée et leur quantité est différente en fonction de la quantité de caratères influant les lots, p.ex. couleur, pays d’origine, etc.
Onglet „Calcul” sur le formulaire d’ajout d’article sur facture d’achat fournisseur
Cet onglet est composé de deux parties distinctes: Calcul, Devise.
La partie „Calcul” possède les champs suivants:
Quantité – définit la quantité d’article qui doit être achetée.
UDM – à côté de la quantité se trouve un champ avec le symbole d’unité de mesure. Automatiquement s’affiche l’unité fondamentale, attachée pour cette article pour le type de document donné.
Prix de départ (HT) – prix HT d’une unité de l’article en devise du document. Prix à partir duquel est calculée la remise. Le prix est chargée du tarif actif pour le type de prix sélectionné et converti en devise du document au taux en cours.
Sous le prix de départ se trouve un champ permettant de choisir un type de tarif actif.
Remise – grandeur en pourcentage de la remise calculée en accord avec les remises définies
Prix (HT) – prix d’une unité de l’article après prise en compte des remises en devise du document
Le champ sous le prix affiche le prix à l’unité de l’article en devise du tarif
Montant (HT) :Le premier montant est le montant du document en devise du document
Le champ en-dessous présente le montant du document en devise chargée du tarif de l’article
Le champ du bas présente le montant du document en devise du système.
Taux de TVA – taux de TVA, sélectionné de la liste définie de taux TVA dans le Répertoire „Taux de TVA”
Partie „Devise”
Dans cette partie de la fenêtre se trouvent des informations sur les devises et les taux ainsi que la date de chargement du taux. Cela a une importance pour les documents établis en devises étrangères ou lorsque l’article dans un tarif actuel a un prix dans un devise différente à celle du système.
Les données sur le type de taux, la date, le taux de la devise sont automatiquement chargées. Si le document est établi dans une autre devise que celle du système, et que le prix de l’article est exprimé également dans une autre devise au système et au document, dans cette partie est présenté le taux de devise du système et de devise du tarif en devise du document. Les taux sont présentés dans l’ordre suivant: en premier le taux de devise du document en devise du tarif de l’article, ensuite la devise du document et à la fin le taux de devise du document en devise du système.
Onglet „Attributs” sur formulaire d’ajout d’article sur facture d’achat fournisseur
Des détails concernant les valeurs d’attribut d’objet se trouve au module „Répertoires” dans la description d’attributs (cf.: „Répertoires -> Répertoire d’attributs -> Valeurs d’atribut inscrites pour l’objet”).
Formulaire d’ajout d’élément „service” sur la facture d’achat fournisseur
Pour un article de type „service” il n’est pas procédé à un enregistrement en entrepôt. Lors de l’établissement de facture d’achat fournisseur pour un service, sur le formulaire d’ajout d’élément il n’y a pas de partie concernant les lots et les ressources. Les autres parties sont identique à un formulaire de marchandise.
Ill. 130 Onglet „Détails de l’éléments” sur le formulaire d’ajout d’article de type „service”
sur une facture d’achat fournisseur