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Finance
Commerce et Entrepôt
Configuration
Compatabilite
ALTUM
Commerce et Entrepôt
Documents commerciaux
Facture de vente client
Facture d’acompte client
dont le montant à régler est supérieur à 0
dont le montant à régler est supérieur à 0
dont le montant à régler est supérieur à 0
ALTUM > dont le montant à régler est supérieur à 0
Finance
Registres caissiers et bancaires
Définition de registre
Liste d’opérations caissières et bancaires
Ajout d’opération
Importation de relevés bancaires
Liste de rapports
Ajout de rapport
Listes de créances client et de dettes fournisseur
Ajout de créance client et de dette fournisseur
Division de paiement
Regroupement de paiement
Réglement d’entités – Clients/Fournisseurs
Genération de facture d’acompte client
Documents des différences de change
Formulaire de document Différences de change
Réglement dans le domaine Finance
Réglement au niveau des opérations caissières/bancaires
Réglement au niveau de la liste de créance client/dette fournisseur
Réglement de la liste de réglements de clients/fournisseurs
Compensation dans le domaine „Finance”
Compensation au niveau des opérations caissières/bancaires
Compensation au niveau de la liste de créance client/dette fournisseur
Compensation de la liste de réglements de clients/fournisseurs
Liste d’opérations d’escompte
Définition de l’escompte dans le paiement
Actions typiques effectuées par les utilisateurs
Ajout de paiement
Ajout d'opération (dépôt)
Réglement de paiement
Suppression de réglement de paiement
Comment diviser un paiement au niveau du document
Comment diviser un paiement au niveau de l'échéancier de paiement
Regroupement de paiements
Réglement d'opération
Suppression de réglement d'opération
Compensation de paiements
Compensation d'opération
Définition d'escompte dans Paiement
Attribution d'escompte au niveau du réglement du paiement
Ajout de rapport
Fermeture de rapport
Réglement automatique d'entités
Commerce et Entrepôt
Principes de fonctionnement
Configuration
Informations générales
Finances
Configuration
Ventes
Description des fonctions
Ventes
Achats
Entrepôt
Tarifs
Type de tarifs
Définition du type de tarifs
Tarifs
Définition du tarif
Prix d'acquisition
Remises
Types de remises
Remises utilisateur
Remises sur marchandise
Définition des remises sur article
Ventes en-dessous des stocks d'entrepôts
Historique des stocks
Contrôle de la marge
Documents commerce-entrepôt
Types de documents
Liste de documents
Service de la liste de documents
EAN du document
Documents commerciaux
Facture de vente client
Informations sur la facture de vente client
Inscription de référence sur la facture de vente client
Réglement de la facture de vente client au niveau du document
Facture d’acompte client
le filtre est réglé sur les opérations caissières-bancaires,
le filtre est réglé sur les opérations „dépôts”
le filtre est réglé pour un client/fournisseur concret,
le filtre est réglé pour une devise concrète,
le filtre est réglé pour une forme de paiement concrète
une opération est choisie:
dont le montant à régler est supérieur à 0
pouvant être réglée
Reçu
Commandes client
Informations sur la commande client
Inscription d’éléments sur la commande client
Devis clients
Informations sur le devis client
Formulaire d'ajout d’élément sur le devis clients
Requête de devis client
Informations sur la requête de devis client
Génération de DEVC à partir de RDC au niveau de la liste de RDC
Génération de DEVC à partir de la liste de références de RDC
Génération de DEVC à partir de RDC dans l’onglet „Documents associés”
Génération de RDF à partir de RDC
Relevé de vente au détail et corrections des ventes au détail
Informations sur le relevé de vente au détail
Informations sur la correction de vente au détail
Avoir client
Informations sur l'avoir client
Correctif de coût
Facture d'achat Fournisseur
Informations sur la facture d'achat fournisseur
Formulaire d'ajout d'article sur la facture d'achat fournisseur
Facture d’acompte fournisseur
Commandes fournisseur
Informations sur la commande fournisseur
Formulaire d'ajout d'article de type „marchandise”et „ensemble” sur commande fournisseur
Devis fournisseurs
Informations sur le devis fournisseur
Formulaire d'ajout d'article sur le devis fournisseur
Avoir fournisseur
Informations sur l'avoir fournisseur
Documents d'entrepôt
Bons de Livraison
Pertes
Informations sur le document Perte
Formulaire d’ajout d’élément sur le document Perte
Documents de mouvements d'entrepôts
Informations sur le document ME
Formulaire d'ajout d'élément sur le document ME-
Bon de Réception
Profit
Informations sur le document Profit
Formulaire d'ajout d'élément sur le document Profit
Paquets
Informations sur le document paquet
Ajout d'élément au document paquet
Etat des stocks de marchandises
Information sur l’état des stocks de marchandises
Inventaire
Information sur l'inventaire
Ajout de fiches d'inventaire
Prévisions de la demande
Informations sur l’état des stocks de marchandises
Génération de documents
Principes de génération de documents
Caractéristiques des documents générés
Envoi de documents à l’aide de la messagerie électronique
Crédit marchand
Programme de fidélisation
Commission à la vente
Documents correctifs
Correctifs de quantité
Correctifs de montant
Correctifs de facture de vente clients
Informations sur l'élément sur le correctif de facture de vente client
Correctifs de la facture d’acompte client
Informations sur l’élément sur le correctif de facture d’acompte client
Correctif de facture d'achat fournisseur
Informations sur l'élément de correctif de facture d'achat fournisseur
Correctifs de facture d’acompte fournisseur
Informations sur l’élément de correctif de facture d’acompte fournisseur
Correctifs de reçus
Informations sur l'élément sur le correctif de reçu
Correctif de document LIV
Informations sur l'élément sur le correctif de document LIV
Correctifs de bons de réception
Informations sur l'élément sur le correctif de document REC
Transformation de documents
Actions typiques effectuées par les utilisateurs
Comment définir un nouveau type de tarif?
Comment définir un nouveau tarif?
Que faire pour que les prix des articles sur les documents soient tirés du tarif actuel?
Comment définir un nouvelle remise sur article?
Comment définir l'ordre de calcul des remises?
Enregistrement d'une nouvelle facture d'achat fournisseur en devise du système
Enregistrement d'une nouvelle facture d'achat fournisseur en devise étrangère
Enregistrement d'une nouvelle facture de vente client en devise du système
Enregistrement d'une nouvelle facture de vente client en devise étrangère
Emission de facture de vente client réglée entiérement en espéces
Emission de facture de vente client réglée partiellement en espéces
Emission de facture de vente client avec un paiement différé (p.ex: Virement)
Emission de facture de vente client réglée partiellement en espéces, partiellement par virement
Enregistrement d'un nouveau document LIV en devise du système
Enregistrement d'un nouveau document LIV en devise étrangère
Génération de FC de quelques LIV (de FA de quelques REC)
Génération de FC de correction de LIV(de FA de correction de REC)
Génération de LIV de quelques FC (de REC de quelques FA)
Enregistrement d'un nouveau document PERT
Enregistrement d'un nouveau document ME-
Commnent générer un ME+?
Enregistrement d'un nouveau document REC en devise du système
Enregistrement d'un nouveau document REC en devise étrangère
Enregistrement d'un nouveau document PROF
Commnent générer un document?
De la commande de vente à l'émission de marchandise
Configuration
Devises
Définition d’une nouvelle devise
Actualisation des taux de change
Taux de change actuel
Ajout d’un nouveau type de taux de change
Formes de paiement
Région
Pays
Répertoires universels
Définition du répertoire universel
Attributs
Ajout d’attribut
Définition de l’attribut de valeur
Attachement de valeur d’attribut à l’objet
Taux de TVA
Types d’escompte
Périphérique externe
Types de documents
Edition du type de document
Numérateurs
Séries de numération
Définitions des déclarations
Commission à la vente
Types de tarifs
Tarifs
Types de remises
Unités de mesure
Structure entreprise
Définition des unités organisationnelles
Définition d’un employé dans une unité
Comptabilité
Périodes comptables
Définition de la période comptable
Liste de journaux partiels
Numération des comptes
Ajout de numération
Comptes auxiliaires
Paramètres TVA
Définition de paramètre TVA
Définitions de l’obligation fiscale
Historique
Onglet „Afficher historique”
Configuration du système
Fenêtre de configuration
Configuration d’installation
Configuration d’ordinateur
Configuration du profil
Configuration du formulaire
Configuration du module comptable
Configuration du module commercial
Configuration du module BI
Information à propos du programme
Configuration de l’imprimante fiscale
Configuration de la balance
Configuration de clé de licence
Configuration recherche
Configuration du communicateur ALTUM
Actions types effectuées par l’utilisateur
Ajout de taux de change
Paramètrage de la devise du système
Ajout de répertoire universel avec les valeurs
Introduction de traduction dans le répertoire universel
Suppression d’élément du répertoire
Modification d’élément du répertoire
Définition d’attribut
Définition de valeur d’attribut
Attachement de classe d’attribut au type d’objet
Suppression d’attachement de classe d’attribut du type d’objet
Inscription de valeur d’attribut à un objet
Comment paramètrer les couleurs de document de type défini?
Comment retirer les droits pour le groupe B2 default de supprimer des FC enregistrées dans la mémoire tampon?
Comment définir une série pour le type de document FC?
Que faire pour que la série apparaisse dans le numéro de document?
Comment définir un nouveau numérateur?
Que faire pour que le numérateur défini apparaisse sur le document ?
Comment ajouter un nouveau groupe de sécurité?
Comment attribuer un compte au groupe?
Comment supprimer un compte du groupe?
Comment définir un compte d’utilisateur?
Comment inscrire un employé à un compte d’utilisateur?
Comment changer de mot de passe pour l’utilisateur?
Compatabilite
Liste des écritures comptables dans les journaux
Ajout d’écriture comptable
Ajout d’écriture non-enregistrée par formulaire
Compte (liste d’écritures comptables dans les comptes)
Notes comptables
Ajout de notes comptables
Paiement de note comptable
Plan comptable
Ajout de compte synthétique
Ajout de compte analytique.
Comptes répertoires (scénarios de création)
Balance
Liste de documents Solde d’ouverture
Ajout de document Solde d’ouverture
Ajout d’élément de Solde d’ouverture
Modification/Ajout de montant d’élément de solde d’ouverture.
Ajout de correctif de solde d’ouverture
Publication dans le Système Comarch ALTUM
Principe de publication avec le schéma comptable
Visualisation des écritures non enregistrées
Schémas comptables
Ajout de schéma comptable
Ajout d'élément du schéma comptable dans le tableau
Ajout de référence du schéma comptable à l’aide de formulaire
Plans assignés
Publications périodiques
Ajout de schémas comptables périodiques
Ajout de référence du schéma comptable périodique à l'aide de formulaire
Situation financière
Ajout de relevé comptable
Ajout de référence au relevé comptable
Déclarations
Ajout de nouvelle déclaration
Registres de TVA
Ajout de registre
Ajout de sous-registres
Liste de factures de TVA
Ajout de factures de TVA en devise du système
Ajout de facture en devise étrangère
Ajout d’élément de facture TVA manuellement
Ajout d’élément de facture par formulaire
Division d’éléments de la facture de TVA
Ajout de correctif
TVA intracommunautaire
Génération de déclaration de TVA intracommunautaire
Génération de correctif de déclaration de TVA intracommunautaire
Premiers événements
Ajout de registre
Ajout de sous-registre
Ajout de facture de TVA dans premier événement
Ajout de facture en devise étrangère
Ajout d’élément de facture de TVA manuellement
Ajout d’élément de facture par formulaire
Ajout de correctif
Rapprochement bancaire
Actions typiques effectuées par l'utilisateur
Ajout d'inscriptions comptables
Définition du plan comptable
Ajout de plan comptable par générateur de plan comptable
Importation du plan comptable du fichier
Exportation du plan comptable au fichier
Ajout de compte répertoire pour un Client/Fournisseur
Ajout de document de Balance d'ouverture
Ajout de document de Balance d'ouverture sur la base de la période comptable précédente
Calcul des rotations et soldes
Ajout de schéma comptable
Ajout de schémas comptables périodiques
Publication du document
Visualisation des écritures non enregistrées
Ajout de compte
Ajout de sous-compte
Ajout de factures TVA
Ajout de corrections TVA
Ajout de corrections aux factures TVA
Division d'élément de factures TVA
Publication de factures TVA
Aperçu d'écritures non-enregistrées de factures TVA
Comment définir les droits de modification pour le groupe „Consultants” pour le formulaire de paiement „virement”?
Comment attacher une nouvelle unité à la structure?
Comment attacher un nouvel employé à la structure?
Comment terminer la période d’activité d’un objet dans la structure?
Comment supprimer un objet de la structure?
Ajout de périodes comptables partielles.
Définition de périodes comptables
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