ALTUM

ALTUM > le filtre est réglé pour un client/fournisseur concret,

• Finance
  • Registres caissiers et bancaires
    • Définition de registre
  • Liste d’opérations caissières et bancaires
    • Ajout d’opération
    • Importation de relevés bancaires
  • Liste de rapports
    • Ajout de rapport
  • Listes de créances client et de dettes fournisseur
    • Ajout de créance client et de dette fournisseur
    • Division de paiement
    • Regroupement de paiement
  • Réglement d’entités – Clients/Fournisseurs
    • Genération de facture d’acompte client
  • Documents des différences de change
    • Formulaire de document Différences de change
  • Réglement dans le domaine Finance
    • Réglement au niveau des opérations caissières/bancaires
    • Réglement au niveau de la liste de créance client/dette fournisseur
    • Réglement de la liste de réglements de clients/fournisseurs
  • Compensation dans le domaine „Finance”
    • Compensation au niveau des opérations caissières/bancaires
    • Compensation au niveau de la liste de créance client/dette fournisseur
    • Compensation de la liste de réglements de clients/fournisseurs
  • Liste d’opérations d’escompte
    • Définition de l’escompte dans le paiement
  • Actions typiques effectuées par les utilisateurs
    • Ajout de paiement
    • Ajout d'opération (dépôt)
    • Réglement de paiement
    • Suppression de réglement de paiement
    • Comment diviser un paiement au niveau du document
    • Comment diviser un paiement au niveau de l'échéancier de paiement
    • Regroupement de paiements
    • Réglement d'opération
    • Suppression de réglement d'opération
    • Compensation de paiements
    • Compensation d'opération
    • Définition d'escompte dans Paiement
    • Attribution d'escompte au niveau du réglement du paiement
    • Ajout de rapport
    • Fermeture de rapport
    • Réglement automatique d'entités
• Commerce et Entrepôt
  • Principes de fonctionnement
  • Configuration
    • Informations générales
    • Finances
    • Configuration
    • Ventes
  • Description des fonctions
    • Ventes
    • Achats
    • Entrepôt
    • Tarifs
      • Type de tarifs
        • Définition du type de tarifs
      • Tarifs
        • Définition du tarif
      • Prix d'acquisition
    • Remises
      • Types de remises
      • Remises utilisateur
      • Remises sur marchandise
        • Définition des remises sur article
    • Ventes en-dessous des stocks d'entrepôts
    • Historique des stocks
    • Contrôle de la marge
  • Documents commerce-entrepôt
    • Types de documents
    • Liste de documents
      • Service de la liste de documents
      • EAN du document
  • Documents commerciaux
    • Facture de vente client
      • Informations sur la facture de vente client
      • Inscription de référence sur la facture de vente client
      • Réglement de la facture de vente client au niveau du document
      • Facture d’acompte client
        • le filtre est réglé sur les opérations caissières-bancaires,
        • le filtre est réglé sur les opérations „dépôts”
        • le filtre est réglé pour un client/fournisseur concret,
        • le filtre est réglé pour une devise concrète,
        • le filtre est réglé pour une forme de paiement concrète
        • une opération est choisie:
        • dont le montant à régler est supérieur à 0
        • pouvant être réglée
    • Reçu
    • Commandes client
      • Informations sur la commande client
      • Inscription d’éléments sur la commande client
    • Devis clients
      • Informations sur le devis client
      • Formulaire d'ajout d’élément sur le devis clients
    • Requête de devis client
      • Informations sur la requête de devis client
      • Génération de DEVC à partir de RDC au niveau de la liste de RDC
      • Génération de DEVC à partir de la liste de références de RDC
      • Génération de DEVC à partir de RDC dans l’onglet „Documents associés”
      • Génération de RDF à partir de RDC
    • Relevé de vente au détail et corrections des ventes au détail
      • Informations sur le relevé de vente au détail
      • Informations sur la correction de vente au détail
    • Avoir client
      • Informations sur l'avoir client
    • Correctif de coût
    • Facture d'achat Fournisseur
      • Informations sur la facture d'achat fournisseur
        • Formulaire d'ajout d'article sur la facture d'achat fournisseur
      • Facture d’acompte fournisseur
    • Commandes fournisseur
      • Informations sur la commande fournisseur
        • Formulaire d'ajout d'article de type „marchandise”et „ensemble” sur commande fournisseur
    • Devis fournisseurs
      • Informations sur le devis fournisseur
        • Formulaire d'ajout d'article sur le devis fournisseur
    • Avoir fournisseur
      • Informations sur l'avoir fournisseur
  • Documents d'entrepôt
    • Bons de Livraison
    • Pertes
      • Informations sur le document Perte
        • Formulaire d’ajout d’élément sur le document Perte
    • Documents de mouvements d'entrepôts
      • Informations sur le document ME
        • Formulaire d'ajout d'élément sur le document ME-
    • Bon de Réception
    • Profit
      • Informations sur le document Profit
        • Formulaire d'ajout d'élément sur le document Profit
    • Paquets
      • Informations sur le document paquet
      • Ajout d'élément au document paquet
    • Etat des stocks de marchandises
      • Information sur l’état des stocks de marchandises
    • Inventaire
      • Information sur l'inventaire
      • Ajout de fiches d'inventaire
    • Prévisions de la demande
    • Informations sur l’état des stocks de marchandises
  • Génération de documents
  • Principes de génération de documents
    • Caractéristiques des documents générés
  • Envoi de documents à l’aide de la messagerie électronique
  • Crédit marchand
  • Programme de fidélisation
  • Commission à la vente
  • Documents correctifs
    • Correctifs de quantité
    • Correctifs de montant
    • Correctifs de facture de vente clients
      • Informations sur l'élément sur le correctif de facture de vente client
    • Correctifs de la facture d’acompte client
      • Informations sur l’élément sur le correctif de facture d’acompte client
    • Correctif de facture d'achat fournisseur
      • Informations sur l'élément de correctif de facture d'achat fournisseur
    • Correctifs de facture d’acompte fournisseur
      • Informations sur l’élément de correctif de facture d’acompte fournisseur
    • Correctifs de reçus
      • Informations sur l'élément sur le correctif de reçu
    • Correctif de document LIV
      • Informations sur l'élément sur le correctif de document LIV
    • Correctifs de bons de réception
      • Informations sur l'élément sur le correctif de document REC
    • Transformation de documents
  • Actions typiques effectuées par les utilisateurs
    • Comment définir un nouveau type de tarif?
    • Comment définir un nouveau tarif?
    • Que faire pour que les prix des articles sur les documents soient tirés du tarif actuel?
    • Comment définir un nouvelle remise sur article?
    • Comment définir l'ordre de calcul des remises?
    • Enregistrement d'une nouvelle facture d'achat fournisseur en devise du système
    • Enregistrement d'une nouvelle facture d'achat fournisseur en devise étrangère
    • Enregistrement d'une nouvelle facture de vente client en devise du système
    • Enregistrement d'une nouvelle facture de vente client en devise étrangère
    • Emission de facture de vente client réglée entiérement en espéces
    • Emission de facture de vente client réglée partiellement en espéces
    • Emission de facture de vente client avec un paiement différé (p.ex: Virement)
    • Emission de facture de vente client réglée partiellement en espéces, partiellement par virement
    • Enregistrement d'un nouveau document LIV en devise du système
    • Enregistrement d'un nouveau document LIV en devise étrangère
    • Génération de FC de quelques LIV (de FA de quelques REC)
    • Génération de FC de correction de LIV(de FA de correction de REC)
    • Génération de LIV de quelques FC (de REC de quelques FA)
    • Enregistrement d'un nouveau document PERT
    • Enregistrement d'un nouveau document ME-
    • Commnent générer un ME+?
    • Enregistrement d'un nouveau document REC en devise du système
    • Enregistrement d'un nouveau document REC en devise étrangère
    • Enregistrement d'un nouveau document PROF
    • Commnent générer un document?
    • De la commande de vente à l'émission de marchandise
• Configuration
  • Devises
    • Définition d’une nouvelle devise
    • Actualisation des taux de change
  • Taux de change actuel
    • Ajout d’un nouveau type de taux de change
  • Formes de paiement
  • Région
  • Pays
  • Répertoires universels
    • Définition du répertoire universel
  • Attributs
    • Ajout d’attribut
    • Définition de l’attribut de valeur
    • Attachement de valeur d’attribut à l’objet
  • Taux de TVA
  • Types d’escompte
  • Périphérique externe
  • Types de documents
    • Edition du type de document
  • Numérateurs
  • Séries de numération
  • Définitions des déclarations
  • Commission à la vente
  • Types de tarifs
  • Tarifs
  • Types de remises
  • Unités de mesure
  • Structure entreprise
    • Définition des unités organisationnelles
      • Définition d’un employé dans une unité
  • Comptabilité
    • Périodes comptables
      • Définition de la période comptable
    • Liste de journaux partiels
    • Numération des comptes
      • Ajout de numération
    • Comptes auxiliaires
  • Paramètres TVA
    • Définition de paramètre TVA
  • Définitions de l’obligation fiscale
  • Historique
    • Onglet „Afficher historique”
  • Configuration du système
    • Fenêtre de configuration
    • Configuration d’installation
    • Configuration d’ordinateur
    • Configuration du profil
    • Configuration du formulaire
    • Configuration du module comptable
    • Configuration du module commercial
    • Configuration du module BI
    • Information à propos du programme
    • Configuration de l’imprimante fiscale
    • Configuration de la balance
    • Configuration de clé de licence
    • Configuration recherche
    • Configuration du communicateur ALTUM
  • Actions types effectuées par l’utilisateur
    • Ajout de taux de change
    • Paramètrage de la devise du système
    • Ajout de répertoire universel avec les valeurs
    • Introduction de traduction dans le répertoire universel
    • Suppression d’élément du répertoire
    • Modification d’élément du répertoire
    • Définition d’attribut
    • Définition de valeur d’attribut
    • Attachement de classe d’attribut au type d’objet
    • Suppression d’attachement de classe d’attribut du type d’objet
    • Inscription de valeur d’attribut à un objet
    • Comment paramètrer les couleurs de document de type défini?
    • Comment retirer les droits pour le groupe B2 default de supprimer des FC enregistrées dans la mémoire tampon?
    • Comment définir une série pour le type de document FC?
    • Que faire pour que la série apparaisse dans le numéro de document?
    • Comment définir un nouveau numérateur?
    • Que faire pour que le numérateur défini apparaisse sur le document ?
    • Comment ajouter un nouveau groupe de sécurité?
    • Comment attribuer un compte au groupe?
    • Comment supprimer un compte du groupe?
    • Comment définir un compte d’utilisateur?
    • Comment inscrire un employé à un compte d’utilisateur?
    • Comment changer de mot de passe pour l’utilisateur?
• Compatabilite
  • Liste des écritures comptables dans les journaux
    • Ajout d’écriture comptable
      • Ajout d’écriture non-enregistrée par formulaire
  • Compte (liste d’écritures comptables dans les comptes)
  • Notes comptables
    • Ajout de notes comptables
    • Paiement de note comptable
  • Plan comptable
    • Ajout de compte synthétique
    • Ajout de compte analytique.
    • Comptes répertoires (scénarios de création)
  • Balance
  • Liste de documents Solde d’ouverture
    • Ajout de document Solde d’ouverture
      • Ajout d’élément de Solde d’ouverture
      • Modification/Ajout de montant d’élément de solde d’ouverture.
    • Ajout de correctif de solde d’ouverture
  • Publication dans le Système Comarch ALTUM
    • Principe de publication avec le schéma comptable
    • Visualisation des écritures non enregistrées
  • Schémas comptables
    • Ajout de schéma comptable
      • Ajout d'élément du schéma comptable dans le tableau
      • Ajout de référence du schéma comptable à l’aide de formulaire
    • Plans assignés
  • Publications périodiques
    • Ajout de schémas comptables périodiques
      • Ajout de référence du schéma comptable périodique à l'aide de formulaire
  • Situation financière
    • Ajout de relevé comptable
      • Ajout de référence au relevé comptable
  • Déclarations
    • Ajout de nouvelle déclaration
  • Registres de TVA
    • Ajout de registre
      • Ajout de sous-registres
    • Liste de factures de TVA
      • Ajout de factures de TVA en devise du système
      • Ajout de facture en devise étrangère
      • Ajout d’élément de facture TVA manuellement
      • Ajout d’élément de facture par formulaire
        • Division d’éléments de la facture de TVA
      • Ajout de correctif
      • TVA intracommunautaire
      • Génération de déclaration de TVA intracommunautaire
      • Génération de correctif de déclaration de TVA intracommunautaire
    • Premiers événements
      • Ajout de registre
        • Ajout de sous-registre
      • Ajout de facture de TVA dans premier événement
      • Ajout de facture en devise étrangère
      • Ajout d’élément de facture de TVA manuellement
      • Ajout d’élément de facture par formulaire
      • Ajout de correctif
  • Rapprochement bancaire
  • Actions typiques effectuées par l'utilisateur
    • Ajout d'inscriptions comptables
    • Définition du plan comptable
    • Ajout de plan comptable par générateur de plan comptable
    • Importation du plan comptable du fichier
    • Exportation du plan comptable au fichier
    • Ajout de compte répertoire pour un Client/Fournisseur
    • Ajout de document de Balance d'ouverture
    • Ajout de document de Balance d'ouverture sur la base de la période comptable précédente
    • Calcul des rotations et soldes
    • Ajout de schéma comptable
    • Ajout de schémas comptables périodiques
    • Publication du document
    • Visualisation des écritures non enregistrées
    • Ajout de compte
    • Ajout de sous-compte
    • Ajout de factures TVA
    • Ajout de corrections TVA
    • Ajout de corrections aux factures TVA
    • Division d'élément de factures TVA
    • Publication de factures TVA
    • Aperçu d'écritures non-enregistrées de factures TVA
    • Comment définir les droits de modification pour le groupe „Consultants” pour le formulaire de paiement „virement”?
    • Comment attacher une nouvelle unité à la structure?
    • Comment attacher un nouvel employé à la structure?
    • Comment terminer la période d’activité d’un objet dans la structure?
    • Comment supprimer un objet de la structure?
    • Ajout de périodes comptables partielles.
    • Définition de périodes comptables