Informations sur la requête de devis client
Il est possible d’établir une requête de devis client pour un article de type marchandise, service ou ensemble. Le formulaire de devis client se compose de quelques onglets, mais ce document ne possède pas de champ obligatoire devant être remplis pour inscrire le document.
Afin d’établir une nouvelle requête de devis il faut appuyer sur [Ajouter] du groupe de boutons „Edition” ce qui entraîne l’ouverture d’un nouveau formulaire.
Onglet „Général”
Cet onglet comporte les données fondamentales qu’il faut remplir pour établir une requête. La requête peut contenir des éléments concrets ou également une description générale. Dans le premier cas, il s’agit de client fidèle qui connaît le catalogue de produits, le deuxième cas concerne souvent un nouveau client, adressant une demande plus sur l’offre commerciale que sur un produit concret.
Ill. 91 Onglet „Général” sur un formulaire de requête de devis client
Il se compose de deux parties:
- En-tête, où sont définis le numéro, le numéro de référence, le client, le destinataire, le centre, la description, le statut du document, la date d’émission, une case pour rejeter la requête, le motif du rejet (si la requête est rejetée).
- Liste de références, qui comporte les informations fondamentales sur les références, sur lesquelles est établie la requête: N°., code, nom, quantité, unité de mesure.
En-tête
L’en-tête comporte des informations générales sur le document:
Numéro - ce qui s’affiche à côté du champ „Numéro” dépend du type de document sélectionné (c’est à dire du schéma de numération sélectionné – cf.: „Configuration -> Numérateurs”). En fonction du schéma de numération s’affichent de trois à huit champs.
Numéro de référence – numéro de référence de la requête
Client – nom du client pour lequel est établie la requête
Destinataire - nom du destinataire pour lequel est établie la requête
Centre – nom du centre de l’entreprise, dans lequel le document est établi
Description – place pour décrire la référence ou une description supplémentaire
Statut du document – affiche le statut dans lequel se trouve le document
Le document peut être au statut:
Non-validé – le document à ce stade n’a pas de forme finale et peut être modifié
Validé – un document validé est un document dans lequel sont entrées toutes les informations et qui n’est plus soumis à modification
Rejeté – une requête rejetée est une requête qui n’a pas été exaucée, c’est à dire qu’aucun devis n’est générée à partir de celle-ci
Date d’émission – date d’émission de la requête
Rejeter la requête – cocher cette case entraîne l’apparition d’un champ sur le formulaire pour y mettre le motif du rejet parmi les motifs qui sont définis dans les répertoires universels. La liste est construite sur la base de la liste de valeurs du répertoire universel pour la catégorie „Motif de rejet du document”.
Liste de références
Une requête peut être établie de quelques articles différents. Dans cette partie du formulaire se trouve la liste de tous les articles sur lesquels le document donné est établi:
N° – nombre ordinal de la référence, si l’une des références du document est supprimée, les autres références sont automatiquement renumérotées
Code – code de l’article sélectionné
Nom – nom de l’article sélectionné
Quantité – quantité de l’article requise par le client
Unité de mesure – unité de mesure de l’article (ce ne doit pas être une unité fondamentale)
Attention! Les références de la requête n’ont aucune influence sur les ressources d’entrepôt et aucune sous-référence ne leur est attribuée.
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Attention! Sur une requête de devis client, l’ajout, la suppression ou la modification de référence ne peut se faire que par le mécanisme edit-in-place. La modification concerne les colonnes de code, quantité et unité de mesure de la référence.
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Onglet „Clients/Fournisseurs”
Cet onglet comporte les informations sur l’adresse de l’acheteur et du destinataire. Les données sont automatiquement remplies après la sélection du client/fournisseur dans l’onglet „Général”. Les informations placées ici peuvent être changer, éventuellement complétées si elles manquent. Ce changement influe sur les données inscrites dans les cartes de présentation du client/fournisseur. Le système ne permet pas d’inscrire le document sans des informations complétes sur l’adresse du client/fournisseur. Sur cet onglet, il est possible de modifier le type d’adresse du client et du destinataire à l’aide du bouton [Modifier l’adresse] 
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Ill. 92 Onglet „Clients/Fournisseurs” sur un formulaire de requête de devis client
Onglet „Documents associés”
Sur la liste de documents associés se trouvent les devis client générés d’une requête donnée ainsi que les requête de devis fournisseur générées du document donné.
Ill. 93 Onglet „Documents associés” sur un formulaire de requête de devis client
La liste de documents associés est composée des colonnes suivantes:
Numéro – numer dokumentu skojarzonego
Date d’émission - data wystawienia dokumentu powiązanego
Client/Fournisseur/Employé – nom du client/fournisseur ou employé pour lequel est établi le document associé
Montant HT – montant HT du document associé
Montant TTC – montant TTC du document associé
Type de document – type du document associé
Attention! Si sur la base de la requête de devis client en cours a été générée une requête de devis fournisseur, et à partir de celle-ci par exemple deux devis fournisseur, la requête de devis fournisseur alors s’affichera deux fois dans l’onglet „Documents associés”.
Onglet „Attributs”
Des détails concernant les valeurs d’attribut d’objet se trouve au module „Répertoires”dans la description d’attributs (cf.: „Répertoires -> Répertoire d’attributs -> Valeurs d’atribut inscrites pour l’objet).
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Ill. 94 Onglet „Attributs” sur un formulaire de requête de devis client