Réglement automatique d’entités
Pour régler un client/fournisseur il faut:
- Dans le menu principal sélectionner Finances -> Clients/Fournisseurs (cf.: „Réglements des entités”).
- Dans le filtre il faut appuyer sur [Client].
- S’affiche la liste de clients/fournisseurs, dans laquelle il faut en sélectionner un par un double-clic ou le marquer et appuyer sur [Sélectionner] dans le groupe de boutons Sélection
- L’utilisateur revient automatiquement dans la fenêtre de réglement.
- Ensuite appuyer sur [Filtrer] sur le filtre général.
- S’affiche une liste des opérations caisse-banque non-réglées ou partiellement et des paiements du client/fournisseur.
- Il faut se rappeler que le réglement va dans la même direction Revenu-Revenu, Dépense-Dépense
- Il faut marquer l’opération et le paiement (en utilisant la touche CTRL du clavier), que l’utilisateur veut régler et appuyer sur [Régler la sélection] dans le groupe Edition.
- Automatiquement s’affiche l’onglet „Récapitulatif des réglements”.
- Dans les listes, les paiements et les opérations réglés reçoivent le statut Réglés ou Non réglé.