Generowania faktury zaliczkowej sprzedaży
Generowanie faktury zaliczkowej na podstawie nierozliczonych operacji kasowo-bankowych jest możliwe na liście rozliczeń nabywców oraz liście rozliczeń dostawców. Operacja ta dostępna jest z listy operacji zawężonych do konkretnego kontrahenta i odpowiedniego typu operacji przychodowej lub rozchodowej. Wygenerowanie faktury zaliczkowej sprzedaży/zakupu jest możliwe wyłącznie na podstawie zapisów kasowo-bankowych zarejestrowanych w walucie zgodnej z walutą zamówienia, do którego ma zostać wygenerowana ta faktura.
W celu wystawienia nowej faktury zaliczkowej sprzedaży/zakupu należy wybrać operację kasowo-bankową na „Rozliczeniach nabywców” lub „Rozliczeniach dostawców” oraz nacisnąć przycisk [Generuj FSL]/[Generuj FZL] z grupy przycisków „Generowanie”.
Przyciski te są aktywne gdy spełnione są wszystkie z poniższych warunków:
1. ustawiono filtr na operacje kasowo-bankowe,
2. ustawiono filtr na operacje „wpłaty”/”wypłaty”
3. ustawiono filtr na konkretnego kontrahenta,
4. ustawiono filtr na konkretną walutę,
5. wybrano operacje:
a) których wartość możliwa do rozliczenia jest większa od 0
b) które mają pozwalający na ich rozliczenie
Akcja ta powoduje otworzenie listy zamówień sprzedaży/zakupu z ustawionymi filtrami, by wyświetlały tylko te zamówienia, które odpowiadają parametrom wybranym na filtrze listy rozliczeń nabywców/dostawców.
Rys. 26 Wybór zamówienia sprzedaży
Po wyborze odpowiedniego zamówienia sprzedaży/zakupu należy nacisnąć przycisk [Wybierz] z grupy przycisków „Wybór”.
Akcja ta powoduje otworzenie nowego dokumentu faktury zaliczkowej sprzedaży/zakupu. Więcej informacji na temat faktur zaliczkowych dostępnych jest w dokumentacji Handel i Magazyn.