Kompensowanie operacji
Aby skompensować operacje należy:
- Edytować operacje poprzez zaznaczenie jej i wybór przycisku [Edytuj] z grupy Lista lub poniesienie jej do edycji poprzez dwuklik.
- Pojawi się formularz z wypełnionymi danymi.
- Następnie należy przejść na zakładkę „Rozliczenia”
- Pod listą dokumentów do rozliczenia znajduje się parametr „Kompensaty”, który należy zaznaczyć.
- Na liście dokumentów do rozliczenia pojawia się operacje o przeciwnym typie (gdy kompensowana jest wplata, to na liście dodatkowo wyświetlane są wypłaty kontrahenta. W przypadku kompensowania wypłaty, po zaznaczeniu parametru lista wyświetla także wpłaty)
- Należy kliknąć na wybraną operacje dwa razy lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk [Powiąż]
- Operacja automatycznie zostanie przeniesiona na dolną listę dokumentów rozliczonych
- Następnie należy wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Lista.
- Na liście operacji dostanie ona status Rozliczona lub Nierozliczona.