Kompensowanie operacji

 

Aby skompensować operacje należy:

  1. Edytować operacje poprzez zaznaczenie jej i wybór przycisku [Edytuj] z grupy Lista lub poniesienie jej do edycji poprzez dwuklik.
  2. Pojawi się formularz z wypełnionymi danymi.
  3. Następnie należy przejść na zakładkę „Rozliczenia”
  4. Pod listą dokumentów do rozliczenia znajduje się parametr „Kompensaty”, który należy zaznaczyć.
  5. Na liście dokumentów do rozliczenia pojawia się operacje o przeciwnym typie (gdy kompensowana jest wplata, to na liście dodatkowo wyświetlane są wypłaty kontrahenta. W przypadku kompensowania wypłaty, po zaznaczeniu parametru lista wyświetla także wpłaty)
  6. Należy kliknąć na wybraną operacje dwa razy lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk [Powiąż]
  7. Operacja automatycznie zostanie przeniesiona na dolną listę dokumentów rozliczonych
  8. Następnie należy wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Lista.
  9. Na liście operacji dostanie ona status Rozliczona lub Nierozliczona.

 

Kompensowanie operacji