Kompensowanie płatności
Aby skompensować płatność należy:
- Edytować płatność poprzez zaznaczenie jej i wybór przycisku [Edytuj] z grupy Płatności lub poniesienie jej do edycji poprzez dwuklik.
- Pojawi się formularz z wypełnionymi danymi.
- Następnie należy przejść na zakładkę „Rozliczenia”.
- Pod listą dokumentów do rozliczenia znajduje się parametr :Kompensaty”, który należy zaznaczyć
- Na liście dokumentów do rozliczenia pojawia się płatności o przeciwnym typie (gdy kompensowana jest należność, to na liście dodatkowo wyświetlane są zobowiązania kontrahenta. W przypadku kompensowania zobowiązania, po zaznaczeniu parametru lista wyświetla także należności)
- Należy kliknąć na wybraną płatność dwa razy lewym przyciskiem myszy lub nacisnąć przycisk [Powiąż]
- Płatność automatycznie zostanie przeniesiona na dolną listę dokumentów rozliczonych
- Następnie należy wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Płatność.
- Na liście płatności dostanie ona status Rozliczona lub
CzęściowoNierozliczona