Udzielenie skonta z poziomu rozliczania płatności
Aby udzielić skonta należy:
- Zdefiniować skonto dla płatności podczas dodawania płatności lub edycji płatności.
- Wskazać płatność, która ma zdefiniowane skonto.
- Podnieść do edycji płatność poprzez jej zaznaczenie i kliknięcie [Edytuj] z grupy Płatności lub poprzez dwuklik.
- Przejść na zakładkę „Rozliczenia”.
- Wybrać operację, która będzie rozliczała płatność
-
- dla której data zapisu kasowego/bankowego będzie mniejsza lub równa dacie ważności skonta
- wartość operacji + wartość skonta będzie równa lub większa wartości płatności.
- Dokonać rozliczenia poprzez dwuklik na wybranej operacji lub wybranie funkcji [Powiąż operację].
- Płatność zostanie całkowicie rozliczona a operacja w zależności od jej wartości częściowo lub całkowicie.
- Na zakładce „Rozliczenia” pod operacją rozliczającą płatność, pojawi się wiersz z wartością udzielonego skonta.
- Na liście operacji „Skonto” pojawi się nowa pozycja odpowiadająca wartości udzielonego skonta.