Informacje o ofercie zakupu

 

Ofertę zakupu można wystawić zarówno na artykuł typu towar jak i typu usługa oraz komplet. Formularz oferty zakupu składa się z kilku zakładek, ale aby wystawić OZ wystarczy wypełnić zakładkę „Ogólne” i dodać artykuł.

 

W celu wystawienia nowej oferty należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista” co powoduje otwarcie nowego formularza.

 

Zakładka „Ogólne”

 

Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić ofertę. W przypadku prostych dokumentów, które nie wymagają np.: specjalnych ustaleń dotyczących płatności czy sprawdzania danych kontrahenta – wypełnienie kolejnych pól na tej zakładce całkowicie wystarcza, aby zdefiniować ofertę.

 ALTUM image444 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 140 Zakładka „Ogólne” na ofercie zakupu

 

 

Składa się ona z dwóch części:

1.     nagłówka, gdzie określany zostaje numer, sprzedawca, dostawca rodzaj transakcji, , stawki VAT, forma płatności, termin płatności, centrum, stan dokumentu, daty wystawienia, realizacji i ważności, wartości netto i brutto.

2.     listy pozycji, która zawiera podstawowe informacje o pozycjach, na które wystawiona zostaje faktura dostarcza informacji o: kodzie, ilości, nazwie artykułu, jednostce, cenie początkowej, rabacie, cenie końcowej (po uwzględnieniu rabatów), wartości netto oraz stawce VAT.

Nagłówek

Nagłówek zawiera ogólne informacje o dokumencie:

Numer - to, co wyświetla się obok pola „Numer” zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego schematu numeratora – patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”). W zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do ośmiu pól, w ustalonej przez użytkownika kolejności, które zawierały będą poszczególne sekcje numeru. Jeśli w schemacie numeracji ustalona została sekcja zawierająca magazyn (firma posiada kilka magazynów) – naciśnięcie strzałki obok pola wyświetli listę wszystkich i pozwoli na wskazanie właściwego. W celu wybrania określonego magazynu, należy zaznaczyć go na liście (najeżdżając lewym przyciskiem myszki) a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki. Symbol (wprowadzony podczas dodawania magazynu – patrz: „Konfiguracja – > Numeratory”) wybranego magazynu pojawi się w numerze.

Sprzedawca / Dostawca– pola umożliwiające wprowadzenie danych kontrahenta. Na formularzu będzie wyświetlony kod. System pozwala na rozróżnienie dwóch kontrahentów:

Sprzedawca– określa sprzedawcę artykułu

Dostawca - określa dostawcę artykułu

Takie rozróżnienie ma uzasadnienie w sytuacji, kiedy towar jest dostarczany przez, firmę, która nie jest dostawcą towaru. Zarówno w sytuacji kiedy dostawcą i sprzedawcą jest ten sam kontrahent, ale mają różna adresy.

Dostawca jak i sprzedawca zostają wybrani z „drzewa” lub listy kontrahentów, rozwijanej przyciskiem ALTUM image386 Informacje o ofercie zakupu lub ALTUM image445 Informacje o ofercie zakupu. Po wybraniu kontrahenta jego kod pojawi się na nagłówku oferty. Pozostałe dane adresowe, można podejrzeć lub uzupełnić na zakładce „Kontrahenci”, z poziomu której możliwe jest również uzupełnienie brakujących danych lub ich edycja. Zmieniane dane zostaną zaktualizowane w słowniku „Kontrahenci”.

 

Rodzaj transakcji – pole pozwalające na określenie jakiego rodzaju transakcji dotyczy dokument

 

Stawki VAT– pole pozwalające na wybór stawki VAT.

 

Forma płatności- forma płatności przypisana do kontrahenta. Forma płatności pobierana jest z karty kontrahenta z zakładki „Handlowe”.

 

Termin- ilość dni jaką kontrahent ma do zapłaty. Termin jest pobierany z karty kontrahenta po wybraniu nabywcy na fakturę. Po wybraniu kontrahenta na dokument oprócz pobierania ilości dni wyliczna jest także data płatności.

 

Centrum- wyświetlana nazwa centrum, w którym pracuje aktualnie użytkownik

 

Stan dokumentu- określa w jakim stanie jest otwarty dokument. Dokument może być w stanie:

 zainicjowanym- dokument jest wystawiany i nie został jeszcze zapisany w bazie

             niezatwierdzonym – dokument został zapisany „na brudno” i możliwa jest jego edycja

zatwierdzonym- na dokument w tym stanie nie można wprowadzać żadnych zmian

anulowanym- dokument jest nieedytowalny

Potwierdzenie –określa naszą „reakcję” na skierowaną do nas ofertę. Umożliwia wybór pomiędzy stanami:

            przyjęta – oferta została przez nas zaakceptowana

            odrzucona –oferta została przez nas odrzucona. W przypadku wyboru opcji „odrzucona”, poniżej pola „Potwierdzenie” pojawia się dodatkowe pole „Powód odrzucenia”

Powód odrzucenia – określa powód odrzucenia przez nas oferty

Data wystawienia - data, kiedy dokument został wystawiony. Standardowo proponowana jest data systemowa (data aktualna, bieżąca). Można wystawić ofertę sprzedaży wstecz, tzn., z datą wcześniejszą niż bieżąca.

·  Data realizacji - określić konkretną datę, lub zdefiniowany termin realizacji jako ilość dni liczoną od chwili złożenia zamówienia. W przypadku zaznaczenia pola „Nieokreślona”, data realizacji nie będzie określona.

·  W przypadku wyboru daty realizacji, możliwe jest w poniższym polu zdefiniowanie konkretnej daty poprzez wybór jej z kalendarza. Gdy zostanie wybrana opcja „Ilość dni od zamówienia” w miejsce kalendarza pojawi się pole pozwalające na zdefiniowanie ilości dni do realizacji oferty.

·  Data ważności – określa konkretną datę ważności oferty. W przypadku zaznaczenia pola „Nieokreślona”, data ważności nie będzie określona.

·  Netto – prezentuje łączną wartość netto oferty w walucie dokumentu

·  Brutto - prezentuje łączną wartość brutto oferty w walucie dokumentu

 

Lista pozycji

Jedna oferta zakupu może zostać wystawiona na kilka różnych artykułów. W tej części formularza znajduje się lista wszystkich artykułów, na które dany dokument został wystawiony:

Lp. – liczba porządkowa pozycji, jeżeli jedna z pozycji dokumentu zostanie usunięta, pozostałe pozycje zostaną automatycznie renumerowane

Kod – kod wybranego artykułu

Nazwa – nazwa wybranego artykułu

Ilość – ilość wybranego artykułu

Jm– jednostka miary, w której w której pozycja została zakupiona (nie musi to być jednostka podstawowa)

Cena - cena jednej jednostki przed naliczeniem rabatów

Rabat – rabat jaki został udzielony na dany artykuł (nie zawiera rabatu użytkownika i rabatu na formę płatności)

Wartość netto– wartość danej pozycji (ilość * cena końcowa) po uwzględnieniu rabatu

Stawka VAT - stawka jaka została przypisana dla danego artykułu

 

Zakładka „Kontrahenci”

Zakładka ta zawiera informacje adresowe dostawcy i sprzedawcy. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmienić, ewentualnie uzupełnić w przypadku ich braku. Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta.

 

ALTUM image447 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 141 Zakładka „Kontrahenci” na formularzu oferty zakupu

 

Na zakładce „Kontrahenci” znajduje się również zakładka „Osoby”, która pozwala wybrać osobę kontaktową w firmie kontrahenta. Dane wyświetlane na tej zakładce dostarczają wszystkich informacji do łatwego kontaktu z tą osobą. Osoby kontaktowe są dodawane do systemu na karcie kontrahenta z zakładki „Osoby”. Więcej szczegółów na temat definiowania osób znajduje się w dokumencie opisującym kartę kontrahenta.

 

ALTUM image390 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 49 Zakładka „Osoby” na zamówieniu sprzedaży

 

 

Zakładka „Waluty”

 

Na zakładce „Waluty” następuje określenie waluty w jakiej dana faktura ma zostać wystawiona. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu w innej walucie niż waluta systemowa. Zakładka „Waluty” składa się z dwóch część. Pierwsza z nich to kontrolka walut, pozwalającą określić kurs waluty i kurs dokumentu. Druga część zakładki to lista walut wraz z ich kursami, jakie zostały użyte na dokumencie.

Walutę oraz kurs dokumentu można określić w każdym momencie wystawiania dokumentu do momentu jego zatwierdzenia. (przed dodaniem pozycji lub po dodaniu pozycji na ofertę). Po zainicjowaniu dokumentu domyślną walutą jest waluta systemowa.

Aby zmienić walutę dokumentu należy wybrać walutę obcą, a następnie należy określić typ kursu, z którego będzie pobrany kurs. Automatycznie podpowiada się domyślny typ kursu, ustawiony przez użytkownika w „Konfiguracji -> Kursy walut”, ale można to zmienić poprzez rozwinięcie listy zdefiniowanych typów (patrz: „Konfiguracja -> Kursy walut”) za pomocą strzałki w dół obok nazwy typu kursu. Jeżeli zostanie wybrany taki typ kursu, dla którego został zdefiniowany kurs dla danej waluty i daty to kurs zostanie automatycznie pobrany. Dla ręcznego typu kursu – kurs należy określić samodzielnie – wpisując jego wartość z klawiatury lub ustawiając za pomocą strzałek w górę / w dół ALTUM image230 Informacje o ofercie zakupu. W przypadku typu kursu, dla którego nie został zdefiniowany kurs w danym dniu, system wyświetla odpowiedniej treści komunikat: „Pobrano inną datę kursu”. Oznacza to, że kurs został pobrany z ostatniego dnia, dla którego został zdefiniowany. W przypadku całkowitego braku kursu dla danego typu kursu, system wyświetla komunikat: „ Brak notowania podanego kursu waluty [symbol waluty na [data]” automatycznie typ kursu zmieniony zostaje na ręczny.

System umożliwia również określenie daty, z której ma zostać pobrany kurs. Domyślnie wybrana zostaje data dowolna, ale oczywiście można to zmienić. Wybór następuje z predefiniowanej listy rozwijanej poprze kliknięcie lewym przyciskiem myszki na strzałkę w dół obok nazwy typu daty.

 

ALTUM image392 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 27 Predefiniowana lista typów dat

 

Data dowolna – data, która może być dowolnie wpisana z klawiatury lub wybrana z wbudowanego kalendarza w polu „Data”. Dla wybranej daty zostanie pobrany kurs, jeśli oczywiście taki istnieje

Data wystawienia – data wystawienia oferty. Data automatycznie pobierana z nagłówka dokumentu, pole „Data” staje się nieaktywne

W konfiguracji na typach dokumentów jest możliwość zdefiniowania z jakiego dnia powinien być pobierany kurs i względem jakiej daty z nagłówka dokumentu.

 Jeśli na typach pobieranie kursu waluty będzie zależało od typu daty: wystawienia, a ilość dni przed datą będzie ustawiona np. na 3, oznacza to, że kurs waluty będzie pobierany z datą: data wystawienia – 3 dni. Kurs pobrany będzie sprzed 3-ch dni w stosunku do daty wystawienia.

ALTUM image233 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 28 Definiowanie pobierania kursu na typach dokumentów

 

Dolna część zakładki „Waluty” jest nieedytowalna przez użytkownika. Zawiera ona informacje o walutach wykorzystanych na dokumencie wraz z ich kursami z danego dnia. Ilość pozycji na liście jest różna w zależności od tego, ile walut wykorzystano, wystawiając dokument. W przypadku różnych walut dokumentu i pozycji, na liście zawsze zaznaczona jest, która waluta jest walutą dokumentu.

 

ALTUM image235 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 112 Zakładka „Waluty” na formularzu faktury zakupu

 

 

Zakładka „Kwoty”

Zakładka „Kwoty” jest automatycznie wypełniana danymi po zapisaniu dokumentu. Jest ona podzielona na dwie części. Pierwsza z nich „Elementy VAT” pozwala na określenie takich danych jak:

Kierunek VAT – określa sposób naliczania VAT-u, który może być liczony od cen netto lub brutto. Domyślnie wartość tego pola ustawiona zostaje na ALTUM image239 Informacje o ofercie zakupu. Zależnie od tego ustawienia ceny sprzedaży pozycji dokumentu będą wyświetlane i edytowane jako ceny netto lub brutto.

od netto – najpierw wyliczana będzie wartość netto oferty w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT jako % od tej kwoty i wartość brutto jako suma netto i VAT.

od brutto – najpierw wyliczana będzie wartość brutto oferty w poszczególnych stawkach, następnie podatek VAT i kwota netto jako różnica brutto i VAT

Agregacja VAT – określa wartości od których ma zostać naliczony VAT. Istnieją dwie możliwości:

  1. suma VAT pozycji, czyli dla każdej z pozycji dokumentu zostaje oddzielnie naliczony VAT a następnie następuje jego zsumowania
  2. VAT od sumy wartości – VAT zostaje naliczony od wartości (sumy) całego dokumentu

 

 

Tabelka VAT

W tabelce VAT następuje podsumowanie całej oferty w walucie systemowej. Może zdarzyć się tak, że na jednej ofercie będą znajdowały się pozycje z różnymi stawkami VAT. Wówczas w tabelce VAT następuje sumowanie wartości po stawkach VAT.

Jeżeli dokument wystawiony jest w walucie obcej, to tabelka VAT zawiera oprócz wartości w walucie systemowej również wartość w walucie obcej po przeliczeniu według odpowiedniego kursu.

Drugą częścią prezentowaną na zakładce „Kwoty” jest lista płatności powiązanych z daną ofertą.

Podczas wystawiania oferty zakupu program proponuje jedną płatność za ofertę w oparciu o informacje wprowadzone na zakładce „Ogólne” (wartość brutto, netto oferty) oraz zdefiniowane wKonfiguracji (formy płatności).

Użytkownik ma możliwość sam dodać płatność i określić jej parametry. Wszelkie zmiany na liście płatności można wprowadzać tylko podczas wystawiania oferty i podczas edycji oferty niezatwierdzonej

Jeśli wystawiana oferta ma prezentować możliwość płatności w kilku ratach (np.: część płatna gotówką przy wystawianiu dokumentu, część przelewem za 7 dni) – użytkownik wystawiający dokument musi dokonać „rozbicia” płatności. Na liście płatności powinno pojawić się tyle pozycji, ile rat zostało przewidzianych na spłatę należności. Terminy, formy płatności oraz kwoty muszą odpowiadać poszczególnym ratom. Więcej szczegółów na temat dzielenia i łączenia płatności znajduje się w obszarze „Finanse -> Harmonogram płatności”.

 

Listę można modyfikować posługując się standardowymi przyciskami z grupy przycisków„Płatności” (patrz: „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM -> Podstawowe zasady pracy z systemem -> Przyciski”). Do obsługi płatności charakterystycznych jest kilka czynności:

 

ALTUM image240 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 114 Funkcje do obsługi płatności dostępne z poziomu formularza oferty zakupu

 

Edytuj- służy do podlądu i modyfikacji płatności dokumentu

Połącz – służy połączeniu kilku płatności w jedną

Podziel – służy podzieleniu jednej płatności na kilka, głównie dotyczy to sytuacji kiedy płatność ma nastąpić w kilku ratach lub formach płatności

Odśwież- słuzy do zaktualizowania formularza płatności

 

ALTUM image175 Informacje o ofercie zakupuUwaga! Przy dzieleniu płatności  program proponuje kolejne wpłaty na kwotę brakującą do wartości faktury. Jeśli wartość faktury zostanie przekroczona – system nie pozwoli na zapisanie takiego dokumentu. Jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach nie jest w stanie automatycznie przeliczać kwot tak, aby suma rat zgadzała się z wartością faktury. Jeśli kwoty te są różne, program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu.

 

Na liście tej znajdują się następujące informacje o płatności:

Podmiot- nazwa płatnika

Należność-wartość należności

Zobowiązanie- wartość zobowiązania

Pozostaje- kwota, która pozostała do rozliczenia

Forma płatności – forma w jakiej płatność ma zostać zrealizowana

Waluta – symbol waluty, w której została wygenerowana płatność. Automatycznie, jeśli użytkownik nie zmieni, jest ona zgodna z walutą dokumentu. Należy jednak pamiętać, że dokument może zostać wystawiony w innej płatność a płatność w innej.

Forma płatności – forma, w jakiej płatność ma zostać zrealizowana

Termin – data płatnośći

 

ALTUM image449 Informacje o ofercie zakupuRys. 145 Zakładka „Kwoty” na formularzu oferty zakupu

 

Zakładka „Dokumenty skojarzone”

 

Zakładka „Dokumenty skojarzone” jest nieedytowalna dla użytkownika. Zawiera informacje o wszystkich dokumentach związanych z daną ofertą, np.: zamówieniach, czy dokumentach ofertach sprzedaży (OS) wygenerowanych z oferty zakupu. Informacje te są automatycznie uaktualnienie, zgodnie z przeprowadzonymi transakcjami.

 

ALTUM image451 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 146 Zakładka „Dokumenty skojarzone” na formularzu oferty zakupu

 

Zakładka „Opis”

 

Zakładka „Opis” cała poświecona jest na opis dokumentu przez użytkownika. Jeśli użytkownik będzie potrzebował umieścić jakieś dodatkowe, specjalne informacje na fakturze, to na tej zakładce jest miejsce na takie działania.

 

ALTUM image397 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 34 zakładka „Opis” na fakturze zakupu

 

Zakładka „Atrybuty”

 

Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w obszarze „Słowniki” w opisie atrybutów (patrz: „Słowniki -> Słownik Atrybuty -> Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu).

 

ALTUM image453 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 147 Zakładka “Atrybuty” na formularzu oferty zakupu

·   

Wpisywanie pozycji na ofercie zakupu

 

Ofertę zakupu można wystawić jedynie tylko z takim artykułem, który znajduje się w ewidencji artykułów, tzn., jego dane zapisane zostały w słowniku „Artykuły”. System nie daje możliwość wystawienia dokumentu z jednorazowym artykułem, bez wprowadzenia jego danych do bazy.

Ofertę zakupu można wystawić zarówno z towarem jak i usługą, jednak muszą one mieć cechę aktywnego, tzn. takiego, który bierze udział w obrocie towarowym.

 

ALTUM image175 Informacje o ofercie zakupuUwaga! Nie można wystawić oferty zakupu z nieaktywnym artykułem

 

Na zakładce „Ogólne” znajduje się lista, na którą wprowadzane będą kolejne pozycje oferty.

Lista obsługiwana jest standardowymi przyciskami z menu z grupy „Pozycje” (patrz: „Pierwsze kroki z  Comarch ALTUM -> Podstawowe zasady pracy z systemem -> Przyciski”).

 

ALTUM image455 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 149 Menu „Pozycje” na ofercie zakupu

 

Stany oferty

Po zatwierdzeniu oferty zakupu, można na niej odnotować naszą „reakcję” na skierowaną do nas ofertę. Odbywa się to poprzez wybór opcji potwierdzenia: przyjęta, odrzucona. Po wyborze opcji odrzucona istnieje możliwość wskazania z definiowalnej listy zdefiniowanej w obszarze „Słowniki” w „Słownikach uniwersalnych” (patrz: dokumentacja „Słowniki -> Słowniki uniwersalne”) powód odrzucenia przez klienta/przez nas oferty.

 

Przekształcanie oferty zakupu do zamówienia zakupu

 

Z zatwierdzonego dokumentu oferty zakupu, której data ważności jeszcze nie upłynęła i która nie została odrzucona istnieje możliwość wygenerować dowolną ilość zamówień. Podczas generowania zamówienia zakupu system przeniesie podstawowe dane z oferty, w szczególności cenę i wartość pozycji w walucie dokumentu.

Zasady przekształcenia oferty zakupu do zamówienia zakupu:

 

1.     ustalona na ofercie cena końcowa oraz wartość całej oferty wyrażona w walucie oferty nie ulega zmianie podczas przekształcania oferty zakupu w zamówienie zakupu.

2.     płatności na zamówieniu są ustalane na podstawie płatności oferty, na podstawie której zostanie wygenerowane zamówienie.

3.     wraz z płatnością przeniesione zostaną również warunki skonta.

4.     w przypadku gdy na ofercie wybrano datę realizacji jako „Data” – wówczas przeniesiona zostanie wybrana data. Gdy wybrana data już upłynęła, data na wygenerowanym dokumencie będzie ustawiona na datę bieżącą.

5.     Jeżeli na ofercie wybrano opcję „Ilość dni od daty zamówienia”, data realizacji zostanie przeniesiona wg wzoru: Data bieżąca + ilość dni zdefiniowana na ofercie

6.     Podczas generowania płatności zamówienia na podstawie płatności oferty zaproponowane nam warunki skonta zostaną zachowane.

7.     Jeżeli na płatności oferty zakupu określono konkretną datę planowanej płatności, ale data ta już upłynęła, wówczas warunki skonta nie będą przenoszone (klient nie ma szans na to, aby zapłacić przed terminem). 

 

Generowanie zamówienia zakupu z wielu ofert zakupu

Podczas generowania zamówienia zakupu do zaznaczonych ofert zakupu system wygeneruje tyle zamówień, ilu różnych kontrahentów występuje na tych ofertach. Dodatkowym warunkiem „grupowania” takich ofert jest również kontrahent docelowy, waluta, typ transakcji itp.

Na wygenerowanym zamówieniu zakupu system nie agreguje pozycji, natomiast agreguje płatności, w ten sposób, jeżeli zamówienie zostanie wygenerowane np. z dwóch ofert, na płatnościach, których wybrano tą samą formę płatności, na zamówieniu zostanie utworzona jedna płatność. 

 

Generowanie oferty sprzedaży z ofert zakupu

Istnieje możliwość wygenerowania oferty sprzedaży z jednego lub wielu zatwierdzonych dokumentów oferty zakupu. Na liscie ofert zakupu istnieje możliwość wygenerowanie ofert spradzazy dla jednego lub kilku kontrahentów. Podczas generowania oferty sprzedaży system ustala ceny na podstawie jednej z dwóch opcji. Cena może być ustalana w oparciu o:

ALTUM image001 Informacje o ofercie zakupu        Cennik kontrahenta- cena pobierana jest z odpowiednich cenników dla wybranego kontrahenta

ALTUM image001 Informacje o ofercie zakupu        Narzut na cenę zakupu- cena ustalana jest  w oparciu o procentowy narzut na cenę zakupu z oferty zakupu

ALTUM image457 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 150 Opcje liczenia ceny na ofercie sprzedaży podczas generowania z OZ

Opcja liczenia ceny oferty sprzedazy w oparciu o stałą cenę jest w tym przypadku nieaktywna.

Cena ustalana w oparciu o cennik kontrahenta podlega także aktualnie obowiązującym rabatom.

Na wygenerowanej ofercie sprzedaży prezentowane są również informacja o numerze OZ, na podstawie której została ustalona ta cena bazowa. Podczas generowania oferty sprzedaży z wielu ofert zakupu system nie agreguje pozycji.

Zasady przekształcenia oferty zakupu do oferty sprzedaży:

 

1.     podczas generowania oferty sprzedaży system ustala ceny na podstawie aktualnie obowiązujących cenników, promocji

2.     jako cena bazowa (wartość zakupu), od której będzie naliczana marża zostanie ustalona cena/wartość ze źródłowej oferty zakupu

3.     generowanie OS jest możliwe tylko, gdy oferta zakupu jest zatwierdzona

4.     generowanie OS jest możliwe tylko, gdy OZ nie jest odrzucona, ani anulowana

5.     nie można wygenerować OS z oferty zakupu, której data ważności juz minęła

Generowanie ofert sprzedaży dla konkretnej pozycji ofert zakupu

 

System pozwala na wygenerowanie jednej lub kilku ofert sprzedazy dla jednej pozycji oferty zakupu. Po zaznaczeniu wybranej pozycji z listy elementów oferty zakupu użytkownika ma możliwość wygenerowania oferty sprzedazy dla jednego kontrahenta lub dla wielu kontrahentów. Podczas generowania oferty sprzedazy niezależnie od ilości kontrahentów pojawia się opcja wyboru sposobu liczenia ceny na ofercie sprzedaży. Ceny liczone są w oparciu o:

ALTUM image001 Informacje o ofercie zakupu        cenniki kontrahentów-cena pobierana jest z odpowiednich cenników dla wybranego kontrahenta

ALTUM image001 Informacje o ofercie zakupu        narzut na cenę zakupu- cena ustalana jest  w oparciu o procentowy narzut na cenę zakupu z oferty zakupu

ALTUM image001 Informacje o ofercie zakupu        stałą cenę- cena jest ustalana poprzez bezpośrednie ustalenie ceny w odpowiedniej walucie.

 

ALTUM image459 Informacje o ofercie zakupu

Rys. 151 Opcje liczenia ceny na ofercie sprzedaży podczas generowania z pozycji OZ

 

Po wyborze opcji wyliczania ceny i w przypadku generowanie oferty sprzedaży dla jednego kontrahenta jest on automatycznie dodawany do dokumentu oferty sprzedaży.

Podczas generowania oferty sprzedaży dla wielku kontrahentów pojawia się lista kontrahentów, z której użytkownik za pomocą funkcji „multi select” wybiera wszystkich kontrahentów, dla których generuje ofertę sprzedaży. Na liscie ofert sprzedaży wygenerowane oferty znajdują się w stanie niezatwierdzony, aby użytkownik miał możliwość ich modyfikacji.

 

Zasady generowania ofert sprzedazy z ofert zakupu:

1.     generowanie oferty sprzedaży jest możliwe tylko, gdy oferta zakupu jest zatwierdzona

2.     generowanie oferty sprzedaży jest możliwe tylko, gdy oferta zakupu nie jest odrzucona, ani anulowana

3.     nie można wygenerować oferty sprzedaży z oferty zakupu, której data ważności już minęła.

 

Informacje o ofercie zakupu