Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży

 

Zapytanie ofertowe sprzedaży można wystawić zarówno na artykuł typu towar jak i typu usługa oraz komplet. Formularz zapytania ofertowego sprzedaży składa się z kilku zakładek, ale dokument ten nie posiada pól wymagalnych, które musza być wypelnione, aby zapisac dokument.

 

W celu wystawienia nowego zapytanie ofertowego należy wybrać przycisk [Dodaj] z grupy przycisków „Lista”, który powoduje otwarcie nowego formularza.

 

 

Zakładka „Ogólne”

 

Zakładka ta zawiera podstawowe dane, które należy wypełnić, aby wystawić ofertę. Zapytanie może zawierac konkretne elementy lub tez zawierac ogolny ich opis. Zapytanie zawierające elementy wystawiaone są w przypadku dotyczącego stałego klienta znającego katalog artykułów. Opis elementów stosowany jest w sytuacji pojawienia się nowego klienta zainteresowanego ofertą firmy a nie konkretnym produktem.

 ALTUM image340 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży

Rys. 85 Zakładka „Ogólne” na formularzu zapytania ofertowego sprzedaży

 

 

Składa się ona z dwóch części:

1.     nagłówka, gdzie określany zostaje numer, numer obcy, nabywca, odbiorca, opis, stan dokumentu, powód odrzucenia (jeśli zapytanie zostanie odrzucone) oraz data wystawienia.

2.     listy pozycji, która zawiera podstawowe informacje o pozycjach, na które wystawiona zostaje oferta: Lp., kod, nazwę, jednostkę, ilość, rabat, cenę , , wartość oraz stawkę VAT

Nagłówek

Nagłówek zawiera ogólne informacje o dokumencie:

Numer - to, co wyświetla się obok pola „Numer” zależy od wybranego typu dokumentu (czyli od wybranego schematu numeratora – patrz: „Konfiguracja -> Numeratory”). W zależności od schematu numeracji wyświetlonych zostanie od trzech do ośmiu pól, w ustalonej

Numer obcy – numer obcy zapytania

Nabywca- nazwa nabywcy, dla którego zostaje wystawione zapytanie

Odbiorca- nazwa odbiorcy, dla którego zostaje wystawione zapytanie

Centrum- nazwa centrum firmy, w którym dokument jest wystawiany

Opis- miejsce na opis pozycji lub dodatkowyc opis

Stan dokumentu – wskazuje, w którym stanie dokument sie aktualnie znajduje

Zapytanie ofertowe spzredazy może występować w stanach:

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Niezatwierdzony- dokument w tym stanie nie ma kształtu ostatecznego i może zostac zmodyfikowany

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Zatwierdzony- dokument zatwierdzony, to taki w którym wprowadzono już wszystkie informacje i nie podlega moedyfikacjom

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Odrzucony-  odrzucone zapytanie to takie, na które nie zostanie udzielona klientowi dopowiedz, czyli nie zostanie z niego wygenerowane żadna oferta dla klienta

 

Datę wystawienia – data wystawienia  zapytania

Odrzuć zapytanie- zaznaczenie parametru skutkuje pojawianiem sie na formularzu pola z powodami odrzucenia, które są definiowane w Słownikach uniwersalnych. Lista budowana jest w oparciu o listę wartości dla słownika uniwersalnego dla kategorii „Powód odrzucenia dokumentu”.

 

Lista pozycji

Jedna oferta sprzedaży może zostać wystawiona na kilka różnych artykułów. W tej części formularza znajduje się lista wszystkich artykułów, na które dany dokument został wystawiony:

Lp. – liczba porządkowa pozycji, jeżeli jedna z pozycji dokumentu zostanie usunięta, pozostałe pozycje zostaną automatycznie renumerowane

Kod – kod wybranego artykułu

Nazwa- nazwa wybranego artykułu

Ilość – ilość artykułu, o jaką pyta klient

Jednostka – jednostka artykułu (nie musi to być jednostka podstawowa)

 

ALTUM image175 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedażyUwaga! Pozycje zapytanie ofertowgo sprzedazy nie wpływa w żaden sposób na zasoby magazynowe i nie sa tworzone do nich subelementy.

·   

ALTUM image175 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedażyUwaga! Na zapytaniu oferowym sprzedaży dodawanie, usuwanie oraz edycja pozycji może odbywać się wyłącznie poprzez mechanizm edit-in-place. Edycja dotyczy kolumn z kodem, ilością oraz jednostką miary pozycji.

·   

·   

Zakładka „Kontrahenci”

 

Zakładka ta zawiera informacje adresowe nabywcy i odbiorcy. Dane uzupełniane są automatycznie po wyborze kontrahenta na zakładce „Ogólne”. Zamieszczone tutaj informacje można zmienić, ewentualnie uzupełnić w przypadku ich braku. Zmiana ta wpłynie na dane zapisane na kartach ewidencyjnych kontrahenta. System nie pozwoli na zapisanie dokumentu bez pełnych danych adresowych wybranego kontrahenta. Na tej zakładce możliwa jest zmiana typu adresu nabywcy i odbiorcy za pomocą przycisku [Zmień adres] ALTUM image341 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży.

ALTUM image343 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży

Rys. 86 Zakładka „Kontrahenci” na formularzu zapytania ofertowego sprzedaży

 

Zakładka „Dokumenty skojarzone”

 

Na liscie dokumentów skojarzonych wyświetlane są oferty sprzedaży wygenerowane z zdanego zapytania ofertowego oraz zapytania ofertowe zakupu od dostawców wygenerowane z danego dokumentu.

ALTUM image345 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży

Rys. 87 Zakładka „Dokumenty skojarzone” na formularzu zapytania ofertowego sprzedaży

 

Lista dokumentów skojarzonych prezentuje następujące kolumny:

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Numer – numer dokumentu skojarzonego

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Data wystawienia- data wystawienia dokumentu powiązanego

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Kontrahent/Pracownik- nazwa kontrahenta lub pracownika, na którego wystawiony jest dokument skojarzony

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Wartość netto- wartość bnetto dokumentu powiązanego

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Wartość brutto- wartość brutto dokumentu skojarzonego

ALTUM image001 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży        Typ dokumentu- typ dokumentu skojarzonego

ALTUM image175 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedażyUwaga! Jeśli na podstawie bieżącego zapytania ofertowego sprzedaży zostało wygenerowane zapytanie ofertowe zakupu, a z niego z kolei np. dwie oferty zakupu, to wówczas zapytanie ofertowe zakupu będzie prezentowane na zakładce „Dokumenty skojarzone” dwukrotnie.

Zakładka „Atrybuty”

 

Szczegóły dotyczące przypisania wartości atrybutu do obiektu znajdują się w module „Słowniki” w opisie atrybutów (patrz: „Słowniki -> Słownik Atrybuty -> Przypisywanie wartości atrybutu dla obiektu”).

·  ALTUM image346 Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży

Rys. 88 Zakładka „Atrybuty” na formularzu Zapytania ofertowego sprzedaży

Informacje o zapytaniu ofertowym sprzedaży