Lista dokumentów
Lista dokumentów zawiera podstawowe informacje o danym dokumencie: numer, nazwę dostawcy/nabywcy, adres dostawcy/nabywcy, datę wystawienia, wartości netto, brutto dokumentu, informację czy został wygenerowany z innego dokuemntu oraz stan dokumentu.
Dokumenty na listach mogą znajdować się w różnych stanach, o czym informuje kolor dokumentu zdefiniowany przez użytkownika na typach dokumentu (patrz: „Konfiguracja -> Typy dokumentów”).
Rozróżnia się 4 podstawowe stany dokumentów:
1) niezatwierdzony – dokument nie został jeszcze zatwierdzony. Na dokumencie niezatwierdzonym można dokonywać wszelkich zmian. Można go również usunąć. Wprowadzenie dokumentu w stan niezatwierdzony pociąga za sobą utworzenie zdarzenia w harmonogramie płatności.
2) zatwierdzony – dokumentu zatwierdzonego nie można edytować. Można jedynie podejrzeć szczegóły dokumentu i pozycji. Takiego dokumentu nie można usunąć – można jedynie anulować.
3) anulowany – dokument fizycznie istnieje na liście, ale nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji, np.: anulowana FZ nie zwiększa zasobów artykułu na magazynie
4) zaksięgowany – dokumentu zaksięgowanego nie można edytować. Można jedynie podejrzeć szczegóły dokumentu i pozycji. Takiego dokumentu nie można usunąć – można jedynie anulować po wcześniejszym wycofaniu zapisu księgowego.
Do dodatkowych stanów dokumentów, wykorzystywanych tylko na niektórych dokumentach należą:
1) w realizacji – stan odnoszący się jedynie do zamówień zakupu/sprzedaży. Dokument nie został jeszcze do końca zrealizowany.
2) zrealizowany – stan odnoszący się jedynie do zamówień zakupu/sprzedaży. Na wszystkie pozycje dokumentu zostały wygenerowane dokumenty magazynowe i został on do końca zrealizowany.
3) zamknięty – stan odnoszący się jedynie do zamówień zakupu/sprzedaży. Stan taki otrzymują te zamówienia, z których realizacji operator zrezygnował celowo.
4) Odrzucony- stan odnoszący się do zapytania ofertowego zakupu i sprzedaży. Stan taki otrzymują te zapytania, które nie zostaną zrealizowane, zostały odrzucone z określonej przyzyczyny; np. niezainteresowanie klienta.