Korekty ilości

 

Korekty ilościowe wystawiane są do dokumentów handlowych i magazynowych. Wystawia się je w następujących przypadkach:

1.     Popełniono błąd na dokumencie źródłowym i został on już zatwierdzony, wydrukowany (wysłany klientowi)

2.     Klient dokonał zwrotu części towaru, na który został już wystawiony dokument handlowy

3.     Firma zwraca lub rezygnuje z dostawy części zakupionego towaru

1.1.1.11               

Wystawienie faktury korygującej można dokonać     3 sposobami poprzez:

  1. zaznaczenie dokumentu podstawowego (klikając raz lewym przyciskiem myszki na wybranym dokumencie), kliknięcie raz prawym przyciskiem myszki i wybraniu z menu kontekstowego „Dodaj korektę ilościową”
  2. zaznaczenie dokumentu podstawowego (klikając raz lewym przyciskiem myszki na wybranym dokumencie) i wybranie z menu „Korekta” funkcji „Dodaj korektę ilościową”
  3. skorygowanie dokumentu przychodowego po wygenerowaniu dokumentów rozchodowych

 

Jeśli korekta jest możliwa do wystawienia, na ekranie pojawi się formularz faktury korygującej. W nagłówku dokumentu można zmienić: daty wystawienia i sprzedaży (wpływu).

 

1.     Pozycje na korekcie przepisane są z dokumentu źródłowego, przy czym – proponowana jest do zwrotu ilość zerowa. Modyfikacja pozycji – czyli ustalenie tych pozycji faktury, które podlegają zwrotowi i ich ilości może polegać na zmianie zwracanej ilości:

a.      zwrot pełnej ilości sprzedanego (zakupionego) wcześniej towaru

b.     zwrot części towaru. Aby zwracaną ilość zmienić należy wyświetlić szczegóły o pozycji: przycisk [Edytuj] z grupy przycisków „Pozycje” lub dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki w pozycję. Kursor ustawi się w polu Ilość. Następnie należy wprowadzić zwracaną ilość

 

ALTUM image298 Korekty ilościUwaga! Należy pamiętać, że zwracana ilość nie może być większa niż ilość na dokumencie źródłowym

 

 

Jeśli do jednego dokumentu zostaje wystawionych kilka korekt ilościowych, system  przy każdej korekcie sprawdza, jaka ilość towaru pozostała jeszcze do zwrotu.

 

Na fakturze korygującej ilość drukowane są zarówno data wystawienia faktury (wpływu) jak i data zwrotu.

 

Zatwierdzona korekta ilościowa „na minus” do dokumentów przychodowych  (FZ, PZ) zmniejsza ilość zamówioną w przypadku FZ lub stany magazynowe w przypadku korekty do PZ. Korekta do dokumentów rozchodowych  (FS, PAR, WZ) – zmniejsza ilość zarezerwowaną przez PAR i FS a zwiększa stany magazynowe przy korekcie WZ. Do dokumentów ofert i zamówień nie można wystawić dokumentów korygujących.

Korekta nie może skorygować więcej niż ilość na dokumencie źródłowym minus suma ilośći na zatwierdzonych korektach   dokumentu źródłowego.

Korekty ilościowe związane są z płatnościami planowanymi i faktycznymi operacjami kasowo/bankowymi jeśli dokument, który korygują posiada planowane płatności. Wystawiając korektę do faktury zakupu system będzie automatycznie tworzył planowane płatności na wartość korekty. Domyślnie płatnikiem będzie w tym przypadku kontrahent, który wystawił fakturę. Odwrotnie będzie w przypadku faktury sprzedaży. Wystawienie korekty do dokumentu tego typu spowoduje utworzenie planowanej płatności. W tym przypadku płatnikiem będzie firma wystawiająca fakturę. Ogólnie przy korektach na dokumentach handlowych domyślnie płatnikiem jest kontrahent wystawiający dokument. Korekty do dokumentów handlowych są dokumentami handlowymi.

Korekty ilości