Typy rabatów
Istnieją różne rodzaje rabatów:
1) na formie płatności – ustalany jako % wartości całego dokumentu. O wartość tą klient otrzymuje upust. Najczęściej jest to upust za zapłacenie gotówką za towar
2) rabat progowy na artykuł – ustalany na towarze w zależności od kupowanej ilości. System umożliwia ustalenie kilku progów cenowych. Na przykład poniżej 100 szt. Danego towaru – brak rabatu, od 101 do 1000 szt. – 5% rabatu, powyżej 1000 szt. – 7%.
3) rabat dla towaru (lub grupy towarów) ustalony dla kontrahenta (lub grupy kontrahentów) – można go podzielić na kolejne podgrupy:
a) rabat nabywcy na artykuł – dla określonego kontrahenta przysługuje specjalny rabat na dany artykuł
b) rabat grupy nabywców na artykuł – dla określonej grupy kontrahentów, np.: dla tych, których obroty finansowe z daną firmą przekraczają pewną kwotę, przysługuje specjalny upust na dany artykułu
c) rabat nabywcy na grupę artykułów – dla określonego kontrahenta przysługuje dodatkowy upust na artykułu z danej grupy, np.: materiały budowlane producenta X
d) rabat grupy nabywców na grupę artykułów
Rys. 11 Lista typów rabatów
Lista rabatów jest predefiniowana i użytkownika nie może usunąć ani dodać żadnego wiersza. Może jedynie zmienić ich kolejność oraz zmieniać wartość parametru „Uwzględniaj kolejne rabaty”.
Lp. – oznacza kolejność uwzględniania rabatu w systemie
Typ – oznacza typ rabatu (znaczenie)
Uwzględniaj kolejne rabaty – oznacza, czy kolejne rabaty mają być uwzględniane czy nie. Zaznaczenie tego parametru oznacza, że kolejne rabaty będą uwzględniane. Odhaczenie oznacza, że jeśli dany rabat występuje, to następuje zakończenie naliczania kolejnych rabatów.
Na przykład (według powyższego rysunku), dwa pierwsze rabaty zostają naliczone bez względu na wystąpienie kolejnych, jeśli oczywiście przysługują danemu kontrahentowi na określony artykuł w danym momencie. Następnie zostaje sprawdzone czy przysługuje trzeci rabat. Jeśli tak, to ten upust zostaje naliczony, ale kolejne już nie. Natomiast jeśli ten rabat nie przysługuje – to kolejne zostają naliczane.
Przy generowaniu bazy automatycznie wszystkie z typów rabatów mają zaznaczony parametr „Uwzględniaj kolejne rabaty”.
Uwaga: Odznaczenie parametru „Uwzględniaj kolejne rabaty” na którejkolwiek pozycji nie wpływa na fakt udzielenia rabatu użytkownika. Jest on naliczany zawsze na samym końcu i może być wyłączony tylko poprzez ustawienie „ceny stałej” lub ustalenie takiej minimalnej marży, że nie będzie możliwe udzielenie kontrahentowi dodatkowego rabatu.
Kolejność naliczania rabatów
Rabaty będą mogły się kumulować. Co oznacza, że danemu klientowi będzie mogło przysługiwać kilka rabatów przy zakupie konkretnego artykułu.
Przykładowo:
- rabat wynikający z formy płatności jaką zostanie wykonana płatność
- rabat ustawiony na grupie towarów dla grupy kontrahentów, do której należy klient
- rabat progowy towaru (klient kupił bardzo dużą ilość towaru)
Użytkownik może sam decydować o kolejności naliczania rabatów.
Ustalenie kolejności naliczania rabatów
Ustalenie kolejności naliczania rabatów następuje z poziomu listy typów rabatów. Do ustalenia kolejności służą dwa przyciski: [W górę] i [W dół].
[W górę] – przesuwa zaznaczony rabat na liście o jedną pozycję w górę. Przycisk nieaktywny, jeśli zaznaczony jest pierwszy typ rabatu na liście
[W dół] – przesuwa zaznaczony rabat na liście o jedną pozycję w dół. Przycisk nieaktywny, jeśli zaznaczony jest ostatni typ rabatu na liście
Aby dany rabat przesunąć należy go zaznaczyć – klikając na niego lewym przyciskiem myszki i wybrać odpowiednia funkcję (w górę lub w dół).