Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w walucie systemowej
Aby zarejestrować nową fakturę sprzedaży w walucie systemowej należy:
- otworzyć listę faktur sprzedaży wybierając odpowiednią opcję menu („Sprzedaż -> Faktura sprzedaży”)
- wybrać dodawanie nowej faktury poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj ]
- wybrać kontrahenta, na którego ma zostać wystawiona fakturę. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Nabywca]
-
- zaznaczyć grupę, do której należy kontrahent i następnie wybrać poprzez dwuklik myszką na określonego kontrahenta lub opcję [Wybierz] z grupy przycisków „Wybór”
i. jeśli nie jest jeszcze założona karta kontrahenta przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty kontrahenta’
- określić inne parametry podstawowe (data wystawienia, kierunek naliczania i agregacji VAT, itp.)
- dodać kolejno wszystkie pozycje dokumentu wybierając przycisk [Dodaj] lub [Dodaj przez formularz] z grupy przycisków „P Elementy”
-
- wybrać artykuł poprzez naciśnięcie przycisku [Artykuł] (wybór analogiczny jak w przypadku kontrahentów)
i. jeśli nie jest jeszcze założona karta artykułu przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty artykułu”
-
- wybrać partię, z której ma zostać sprzedany towar
- określić ilość jednostek, jaka ma zostać sprzedana i przesunąć ją z partii na subpozycje
- określić parametry kalkulacji wartości pozycje, takie jak rabat użytkownika (patrz: dokumentacja „Handel i magazyn -> Dokumenty handlowe -> Faktura sprzedaży -> Wpisywanie pozycji na FS”)
- zapisać wybrany artykuł
- punkty 5-6 należy powtórzyć do wprowadzenie wszystkich pozycji
- określić planowane płatności faktury sprzedaży
-
- jeśli FS jest opłacona jedną domyślną płatnością w terminie wystawienia dokumentu to należy pominąć ten punkt
- jeśli nie zachodzi punkt powyższy to należy przejść do definiowania płatności dla dokumentuzapisać dokument do stanu niezatwierdzony lub zatwierdzony