Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w walucie systemowej

Aby zarejestrować nową fakturę sprzedaży w walucie systemowej należy:

  1. otworzyć listę faktur sprzedaży wybierając odpowiednią opcję menu („Sprzedaż -> Faktura sprzedaży”)
  2. wybrać dodawanie nowej faktury poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj ]
  3. wybrać kontrahenta, na którego ma zostać wystawiona fakturę. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Nabywca]
    1. zaznaczyć grupę, do której należy kontrahent i następnie wybrać poprzez dwuklik myszką na określonego kontrahenta lub opcję [Wybierz] z grupy przycisków „Wybór”

                                          i.        jeśli nie jest jeszcze założona karta kontrahenta przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty kontrahenta’

  1. określić inne parametry podstawowe (data wystawienia, kierunek naliczania i agregacji VAT, itp.)
  2. dodać kolejno wszystkie pozycje dokumentu wybierając przycisk [Dodaj] lub [Dodaj przez formularz] z grupy przycisków „P Elementy”
    1. wybrać artykuł poprzez naciśnięcie przycisku [Artykuł] (wybór analogiczny jak w przypadku kontrahentów)

                                          i.        jeśli nie jest jeszcze założona karta artykułu przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty artykułu”

    1. wybrać partię, z której ma zostać sprzedany towar
    2. określić ilość jednostek, jaka ma zostać sprzedana i przesunąć ją z partii na subpozycje
    3. określić parametry kalkulacji wartości pozycje, takie jak rabat użytkownika (patrz: dokumentacja „Handel i magazyn  -> Dokumenty handlowe -> Faktura sprzedaży -> Wpisywanie pozycji na FS”)
  1. zapisać wybrany artykuł
  2. punkty 5-6 należy powtórzyć do wprowadzenie wszystkich pozycji
  3. określić planowane płatności faktury sprzedaży
    1. jeśli FS jest opłacona jedną domyślną płatnością w terminie wystawienia dokumentu to należy pominąć ten punkt
  1. jeśli nie zachodzi punkt powyższy to należy przejść do definiowania płatności dla dokumentuzapisać dokument do stanu niezatwierdzony lub zatwierdzony

 

 

 

Rejestrowanie nowej faktury sprzedaży w walucie systemowej