Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie systemowej

Aby wystawić nową fakturę zakupu w walucie systemowej należy:

  1. otworzyć listę faktur zakupu wybierając odpowiednią opcję menu („Zakup -> Faktura zakupu”)
  2. wybrać dodawanie nowej faktury poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj ]
  3. wybrać kontrahenta, który wystawił nam fakturę. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Sprzedawca].
    1. zaznaczyć grupę, do której należy kontrahent i następnie wybrać poprzez dwuklik myszki lub funkcję [Wybierz] z grupy przycisków „Wybór” odpowiedniego kontrahenta

i. Jeśli nie jest jeszcze założona karta kontrahenta przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty kontrahenta”

  1. określić inne parametry podstawowe (data wystawienia, rodzaj transakcji, daty wystawienia, zakupu, numer obcy , itp.)
  2. dodać kolejno wszystkie pozycje dokumentu wybierając przycisk [Dodaj przez formularz] z grupy przycisków „Pozycje”
    1. wybrać artykuł poprzez naciśnięcie przycisku [Artykuł ] (wybór analogiczny jak w przypadku kontrahentów)

                                          i.    jeśli nie jest jeszcze założona karta artykułu przed jego wyborem należy postąpić wg scenariusza „Założenie karty artykułu”

  1. określić parametry kalkulacji wartości pozycji (patrz: dokumentacja „Handel i magazyn  -> Dokumenty handlowe -> Faktura zakupu  -> Wpisywanie pozycji na FZ”)
  2. zdefiniować zasoby towaru
  3. zapiać definicję pozycji
  4. punkty 5-8 należy powtórzyć do wprowadzenie wszystkich pozycji
  5. określić rejestr, kierunek, agregacja VAT
  6. określić planowane płatności faktury zakupu
    1. jeśli FZ jest opłacona jedną domyślną płatnością w terminie wystawienia dokumentu to należy pominąć ten punkt
    2. jeśli nie zachodzi punkt powyższy to należy przejść do definiowania płatności dla dokumentu
  8. zapisać dokument do stanu niezatwierdzony lub zatwierdzony

 

Rejestrowanie nowej faktury zakupu w walucie systemowej