Definiowanie jednostek organizacyjnych

 

Jednostka organizacyjna to dowolna jednostka działająca wewnątrz struktury firmy np. Centrum, Lokalizacja, Dział itp.

Aby zdefiniować jednostkę organizacyjną należy zaznaczyć grupę Root i wybrać trójkącik na przycisku [Dodaj]. Rozwinie się lista z możliwością zdefiniowania jednostki lub pracownika. Należy wybrać [Dodaj jednostkę]. Pojawi się formularz służący wprowadzeniu danych jednostki.

 

ALTUM image846  Definiowanie jednostek organizacyjnych

Rys. 135 Formularz danych jednostki

 

Do wypełnienia są pola obligatoryjne:

Nazwa –  pole pozwalające na wprowadzenie dowolnego ciągu znaków (liter lub cyfr), służących do łatwej i szybkiej identyfikacji poszczególnych jednostek. Nazwa musi być unikalna.

Typ –  służy do wprowadzenia typu jednostki np. Centrum.

Pozostałe pola to:

Data utworzenia– pozwala na określenie daty utworzenia jednostki. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z wbudowanego kalendarza.

Data usunięcia – pozwala na określenie daty, z która jednostka przestanie istnieć w strukturze firmy. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z wbudowanego kalendarza. Można także nie wybierać daty usunięcia pozostawiając ją jako nieokreśloną.

Opis – służy do wprowadzenia szerszych informacji o wprowadzanej jednostce.

Konto kosztowe– w celu wyboru konta i określenia jednostki jako kosztowej należy wybrać przycisk  [Przypisz] co otworzy listę kont, z których można wybrać konto, które użytkownik chce przypisać do jednostki. Symbol  gumki działa tak jak Delete lub Backspace i usuwa wybrane konto.

 

Aby zapisać formularz należy wybrać [Zapisz] z grupy „Jednostka”. Tak dodana jednostka pojawi się na drzewie struktury w grupie Root.

Można także dodawać jednostki do jednostek a nie tylko do grupy Root.

 

W celu prawidłowego wyświetlania struktury firmy na dzień, należy pamiętać, że:

Data utworzenia  jednostki nadrzędnej nie może być wcześniejsza niż jednostek jej podległych.

Data usunięcia  jednostki nadrzędnej nie może być późniejsza niż jednostek jej podległych.

Data utworzenia jednostki podrzędnej nie może być późniejsza niż jednostki nadrzędnej.

Data usunięcia jednostki podrzędnej nie może być wcześniejsza niż jednostki nadrzewnej.

 

 Definiowanie jednostek organizacyjnych