Plan kont
Menu okna dzieli się na pięć grup:
Lista z przyciskami: [Dodaj konto na tym samym poziomie], [Dodaj konto na niższym poziomie], [Edytuj konto], [Usuń konto], [Odśwież],
Zestawienia z przyciskami: [Zestawienie obrotów i sald], [Zapisy księgowe],
Import/Eksport: z przyciskami [Importuj], [Eksportuj], [Generator planu kont],
Aktualizacja: z przyciskiem [Aktualizuj plan kont],
Wydruki i wykresy: z przyciskami [Wydruk/Raport] oraz [Wykres/Analiza].
Rys. 11 Okno planu kont z zamkniętą opcją filtrowania
Rys. 12 Okno planu kont z otwartą opcją filtrowania
Wyszukaj – znajduje się na liście kont. Pozwala na szybkie wyszukiwanie kont na planie kont. Dostępne są dwa pola, które pozwalają na wyszukanie konta poprzez wpisanie jego numeru lub jego nazwy, w zależności które pole zostanie uzupełnione przez użytkownika. System automatycznie po wpisaniu numeru lub nazwy zaznaczy szukane konto na planie.
Bieżący okres obrachunkowy – pokazuje nazwę bieżącego okresu obrachunkowego, dla którego jest wyświetlany plan kont.
Filtrowanie – włącza/wyłącza filtrowanie. Opcja pozwala na szybkie wyszukiwanie kont na liście. W COMARCH ALTUM użytkownik może filtrować konta po: masce, typie, poziomie, zakresu kont, kontach słownikowych:
Maska pozwala na pokazanie bądź ukrycie kont zawierających podaną w polu frazę.
Przy zaznaczonym polu Maska ukrywa wpisanie frazy, będzie ukrywało konta zawierające wskazane wyrażenie. Uwaga
Należy pamiętać, że po wpisaniu wyrażenia w pole Maska system będzie traktował ciąg znaków jako całe wyrażenie a nie poszczególne cyfry czy litery
zakres kont – użytkownik może ściśle określić od którego do którego numeru konta chce przeprowadzić filtrowanie. Służą temu pola [Od konta] i [Do konta].
klikając przycisk [Od konta] lub [Do konta] Pojawi się okno Planu kont. Należy wybrać konto klikając na nie lewym przyciskiem myszy dwa razy. Użytkownik automatycznie powróci na okno Planu kont z otwartą opcją filtrowania. W polu Od lub Do pojawi się numer konta, który użytkownik wybrał.
poziomy - użytkownik może określić poziomy, po których chce filtrować konta: wszystkie (czyli lista bez ograniczeń), jeden (konta o numerze poziomu 1), dwa (program pokazuje konta o numerze poziomu 1 i 2) itd. , 5 czyli najniższy (pokazuje konta od numeru 1 do 5). Wybór Wszystkie pozwoli na filtrowanie wszystkich kont na wszystkich poziomach.
Rys. 13 Opcja filtrowania z otwarta lista wyboru poziomów
typ – użytkownik może określić po jakim typie konta chce dokonać filtrowania
Rys. 14 Opcja filtrowania z otwarta lista wyboru typów kont
Uwzględniaj konta słownikowe – pozaznaczeniu pola, system podczas filtrowania, będzie uwzględniał konta słownikowe. Po odznaczeniu pola system nie będzie uwzględniał kont słownikowych.
Użytkownik ma także możliwość filtrowania listy kont poprzez filtry utworzone w Konstruktorze Filtrów – szerszy opis działania konstruktora znajduje się w dokumencie „Pierwsze kroki z Comarch ALTUM”
Pozostałe przyciski w menu na planie kont: